有读者给我留言,想找“非行业主题”回撤控制最好的基金。
我来筛选一下,具体要求是:
1、基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型三种,且最新一期股票占比大于65%;2、连续两期(2022年中报、2022年年报)第一重仓行业占比小于20%;3、基金经理上任时间大于3年。筛选可得401只基金,取卡玛比率前100名。
100只基金按照过去三年卡玛比率由高到低排序如下,排名第一的是缪玮彬。
数据来源:东财Choice,截至2023年5月19日
如果要求近三年最大回撤控制在-25%以内,则100只基金中还有53只基金满足要求,依然按照卡玛比率由高到低排序如下。
数据来源:东财Choice,截至2023年5月19日
53只基金按照2022年末机构投资者持有的金额测算由高到低排序如下,沈楠、姜诚、王海峰、王斌、林乐峰、綦缚鹏、周雪军、鲍无可等人,机构是比较偏爱的。特别是沈楠、姜诚和林乐峰,本期机构加仓了不少。王海峰、王斌本期机构是减持的。
数据来源:东财Choice,截至2023年5月19日
53只基金按照2022年末内部员工持有的金额测算由高到低排序如下,缪玮彬、曹名长、姜诚、丘栋荣、张啸伟、林乐峰等人,内部员工是比较偏爱的。
数据来源:东财Choice,截至2023年5月19日
53只基金展示2022年中报和2022年年报第一重仓行业及其占比情况如下(按照2022年末机构持有金额由高到低排序),榜单上的基金经理持仓行业都是比较均衡的,大多都是“非行业主题基金”,但从基金名称中看,有一些基金给人的感觉是行业主题基金,比如华安安信消费混合A、德邦大健康灵活配置混合。
数据来源:东财Choice,截至2023年5月19日
这个榜单排名靠前(意味着机构相对认可),在管规模不足百亿的基金经理有綦缚鹏、曹名长、夏林锋、杨鑫鑫、王晓宁、杨嘉文、蒲世林、金晟哲、侯春燕、张啸伟、薛莉丽、黎莹、芮晨、邹新进、王东杰、邓宇翔、刘斌、卢玉珊等,喜欢在管规模较小的读者可以研究一下他们。
53只基金2022H1和2022H2的换手率情况如下,芮晨、张啸伟、薛莉丽、陆奔、綦缚鹏等人的换手率相对较高,操作比较“积极”,榜单底部的基金经理换手率相对较低。
数据来源:东财Choice,截至2023年5月19日
多份额仅保留一类,剩下42只基金,手动一个个翻看2022年的基金年报,将公司高级管理人员、投研人员以及基金经理本人持有情况整理如下(按照2022年末机构投资者持有金额由高到低排序)。
数据来源:东财Choice,截至2023年5月19日
哪些基金经理持有自己基金较多,哪些基金经理并不持有自己的基金,各位读者可以自行看表。将基金经理持有自己基金超过100万份的单独展示如下。$中泰星元灵活配置混合A(OTCFUND|006567)$$南方转型增长混合A(OTCFUND|001667)$$中欧价值发现混合A(OTCFUND|166005)$#基金投资指南#
数据来源:东财Choice,截至2023年5月19日
姜诚持有中泰星元灵活配置混合A超过241.60万元,林乐峰持有南方转型增长灵活配置混合A超过195.00万元,缪玮彬持有金元顺安元启灵活配置混合351.64万元……各位可以对照基金净值自行测算。
上表涉及九位基金经理,其中丘栋荣、林乐峰在管规模超过300亿元,邹新进、缪玮彬在管规模不足20亿元。
九位基金经理的基金经理年限展示如下,曹名长已经有16.43年的基金经理年限,邹新进13.22年,丘栋荣8.05年,最低的是薛莉丽,也有3.76年了。
这九位基金经理持仓行业均衡,过去三年回撤控制相对优秀,均持有自己在管的基金较多,感兴趣的读者可以自己研究一下他们基金的风格,我就不做更多展示了。
PS.安信价值发现定开(167508)是张明和陈一峰共同管理的,估计更多读者熟悉陈一峰,而不熟悉张明,特此说明。
我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,所有内容均是个人研究,整理成文便于查询复习,请大家更关注客观数据吧。
风险提示:观点仅供参考,不构成投资意见。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同,历史业绩不代表未来,市场有风险,投资须谨慎。
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