光伏板块在SNEC展期间大涨，但近两天又大幅回调。SNEC展会期间，某龙头企业总经理直言光伏面临产能过剩的问题，引起了很多人的关注。其实产能过剩本就客观存在，只是大家不太爱听这样的实话。早在几年前，这位龙头企业的总经理就曾说过，“凡是人能生产出来的产品，短缺是暂时的，过剩才是常态”，这句话值得所有关注光伏板块、关注周期成长股的投资者反复重温。
但产能过剩的行业，就不值得投资么？并不尽然。我们维持之前的观点，光伏板块未来是结构性的行情，各个公司之间会出现明显分化。在周期下行时，落后产能被淘汰、新进入者被吓退，优秀企业反而可以借此机会靠竞争优势来巩固甚至扩大份额。我们看了上周光伏展上很多企业的采访，能感受到一些优秀企业其实在摩拳擦掌地期待着产业的重新整合，我们也在期待着这些优秀企业在这一轮周期中的逆势表现。
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