// 热点聚焦 //
1、新能源车企5月销量走势分化。比亚迪公布产销快报,5月份新能源汽车实现销量超24万辆,再创单月销量历史新高;前5个月总销量突破“百万大关”,达到100.26万辆,同比增长97.63%。同时,造车新势力也纷纷披露5月销量,其中理想以2.83万辆的交付量再度拿下新势力第一,哪咤、零跑紧随其后,分别交付1.3万辆和1.21万辆。另外,小鹏汽车交付7506辆,同比下滑25.87%;蔚来交付6155辆新车,同比下滑超12%。
2、中信建投昨晚公告称,总经理李格平因个人原因辞职。公司经营一切正常,李格平辞职不会影响董事会正常运作和公司日常经营。据悉,李格平有证监会系统工作经历,曾任中国证监会证券基金机构监管部副主任。
3、消息称英伟达CEO黄仁勋将于6月前往中国大陆,或将访问腾讯、字节跳动、理想汽车、比亚迪以及小米等中国公司,不过最终行程安排还没有敲定。另外,黄仁勋将于今日与台积电、富士康高管会面。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨,道指涨0.47%报33061.57点,标普500指数涨0.99%报4221.02点,纳指涨1.28%报13100.98点。美国运通涨2.6%,VISA涨2.46%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.49%,脸书涨2.98%,特斯拉涨1.76%。中概股普遍上涨,优品车涨144.05%,金山云涨19.51%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨,德国DAX指数涨1.21%报15853.66点,法国CAC40指数涨0.55%报7137.43点,英国富时100指数涨0.59%报7490.27点。
3、亚太主要股指收盘多数上涨,日经225指数涨0.84%,报31148.01点;澳洲标普200指数涨0.27%,报7110.8点;新西兰NZX50指数涨0.87%,报11916.13点;韩国综合指数跌0.31%,报2569.17点。
4、国际油价全线上涨,美油7月合约涨3.03%,报70.15美元/桶。布油8月合约涨2.37%,报74.32美元/桶。
5、国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.66%报1995.1美元/盎司,COMEX白银期货涨1.67%报23.98美元/盎司。
6、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨1.76%报8231.5美元/吨,LME期锌涨1.27%报2277美元/吨,LME期镍涨4.07%报21425美元/吨,LME期铝涨1.07%报2270美元/吨,LME期锡涨0.61%报25610美元/吨,LME期铅跌0.27%报2007美元/吨。
7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货涨2.1%报1327美分/蒲式耳;玉米期货跌0.08%报593.5美分/蒲式耳,小麦期货涨2.86%报611.25美分/蒲式耳。
8、美债收益率普遍收跌,3月期美债收益率跌5.28个基点报5.373%,2年期美债收益率跌6.2个基点报4.353%,3年期美债收益率跌6.8个基点报3.99%,5年期美债收益率跌5.5个基点报3.704%,10年期美债收益率跌4.5个基点报3.602%,30年期美债收益率跌4.3个基点报3.816%。
9、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌6.7个基点报4.108%,法国10年期国债收益率跌4个基点报2.804%,德国10年期国债收益率跌3.4个基点报2.243%,意大利10年期国债收益率跌8.2个基点报4.079%,西班牙10年期国债收益率跌4.8个基点报3.279%。
10、纽约尾盘,美元指数跌0.64%报103.55,非美货币普遍上涨,欧元兑美元涨0.68%报1.0762,英镑兑美元涨0.65%报1.2526,澳元兑美元涨1.07%报0.6573,美元兑日元跌0.39%报138.79,美元兑瑞郎跌0.56%报0.9056,离岸人民币兑美元涨151个基点报7.1042。
// 宏观 //
1、5月财新中国制造业PMI为50.9,较4月回升1.4个百分点,时隔两个月重回扩张区间。从分项数据看,生产指数升至2022年7月来最高;新订单指数重新升至临界点以上,为过去两年来次高;新出口订单指数继续小幅反弹。
2、央行6月1日开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日有70亿元逆回购到期,因此单日净回笼50亿元。
3、商务部公布数据显示,今年1-4月中国服务进出口总额20816.5亿元,同比增长9.1%。其中,旅行服务进出口4441.9亿元,同比增长63.4%。
4、中央网信办召开优化营商网络环境企业座谈会强调,要进一步加强问题账号等的管理,从严处置恶意首发、胁迫企业开展商业合作的账号,严厉打击雇佣网络水军对企业进行诋毁、抹黑等行为。
5、广东省出台“制造业当家22条” 加快制造强省建设,目标是到2027年,广东省制造业增加值占地区生产总值比重达到35%以上,制造业及生产业增加值占比达到65%。
6、摩根大通中国首席经济学家朱海斌表示,接下来几个季度中国经济将会进入相对比较中性或偏弱的疫后复苏,预计全年中国经济增速约为5.9%。预计中国全年宏观政策整体偏中性,不会推出更大规模的财政或货币刺激政策。
// 国内股市 //
1、上证指数放量冲高未果,收盘基本持平仍位于3200点上方;深证成指涨0.39%,创业板指涨0.59%,北证50跌0.2%,万得全A、万得双创分别上涨0.23%和0.51%。A股全天成交9884.6亿元,创半个月新高;北向资金净卖出逾18亿元,贵州茅台、中国中免、隆基绿能分别遭净卖出8.37亿元、4.18亿元、4.07亿元。AI+方向仍旧火热,传媒板块再现涨停潮,算力、大模型出现分化,大消费、新能源均冲高回落。
2、港股低开后震荡走高,午后快速回落,恒生指数收跌0.1%报18216.91点,恒生科技指数涨0.11%,恒生国企指数跌0.22%。大市成交1285.14亿港元,南向资金净卖出36.64亿港元,腾讯控股逆势获净买入7.4亿港元。大消费、工业、地产板块跌幅居前,有色、科技、医药板块走强,AI概念再度爆发。中国台湾加权指数收盘跌0.4%。
3、证监会副主席方星海指出,今年以来,随着中国经济整体恢复好转,外资保持流入A股态势,1-5月份通过沪深股通净流入达1700亿元。另外,境内企业境外发行上市备案制度落地实施,第一批两家企业已完成备案。
4、深交所理事长陈华平表示,将加快打造简明、清晰、友好的制度规则体系,进一步健全债券、基金、指数、衍生品等产品体系;推进科技监管,压实中介机构责任,严厉打击违法违规行为,努力塑造更加规范、透明的一线监管体系。
5、证监会同意舜禹水务、飞南资源创业板IPO注册。深交所上市委公告,思客琦、慧翰股份、麦驰物联、嘉诺科技首发获通过,容汇锂业、壹连科技、永达股份、天助畅运首发6月8日上会。上交所上市委公告称,众辰科技、思哲睿首发获通过,广钢气体、恒兴科技首发6月8日上会。
6、据证券时报,日前,北京、上海、深圳接连发布关于支持人工智能产业政策文件,二级市场AI概念板块持续活跃。6月1日晚,南方传媒、新致软件、金自天正等多只AI概念股发布股价异动公告提示股价风险,称目前经营正常或人工智能(AI)相关业务目前仍处发展初期,对业绩影响较小,具体涉及脑机接口、AI服务器、AI芯片、中标人工智能项目等主题。
7、据证券时报,进入6月第一天,各券商研究所就发布了最新一期金股策略报告。一些前期热门的TMT、“中特估”概念股依然保持高人气,金山办公、中兴通讯、科沃斯、中国中铁等成为热门金股。展望未来,券商研究所普遍认为,本轮调整大概率已近尾声,6月份可以更加乐观一些,下半年有望迎来较好的指数抬升行情。
8、据证券时报,北交所市场在高速发展中。截至6月1日,北交所上市公司达到199家,聚集了一批优质创新型中小企业,其中国家级专精特新“小巨人”企业占比超四成。北交所上市公司平均每家融资2亿元,总融资额400亿元左右。监管部门正抓紧汇聚调研过程中各方提出的意见建议,研究制定全面系统的方案,促进北交所高质量发展,推进北交所改革和发展工作。
9、继隆基绿能在5月29日开启大幅降价后,硅片环节另一寡头TCL中环也火速跟进。6月1日,TCL中环公布最新单晶硅片价格,对比20天前,其单晶硅片降价幅度介于16%-24%之间。
10、茅台集团召开党委(扩大)会指出,要加快“智慧茅台2.0”项目建设,以数实赋能茅台高质量发展。目前,茅台各项工作有序推进,茅台也有信心、有能力全面完成全年增长目标,并努力取得更好业绩。
11、睿郡资产首席研究官董承非认为,本轮半导体会是一个长周期的投资故事。中国半导体行业实现0到1的跨越后,1到n的时间可能会拉得非常长,现在还处在早期阶段。
12、摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝表示,市场短期存在下行风险,但中期仍有交易复苏带来的周期性机遇,对券商和保险板块持积极态度。成长股方面,聚焦数字中国主题。
13、哔哩哔哩第一季度净营业额51亿元,同比增0.3%;经调整净亏损10亿元,同比收窄38%;日均活跃用户达9370万,同比增加18%。
14、爱尔眼科披露,葛兰管理的中欧医疗健康二季度已加仓473.28万股,此前两季分别较前一季度减持1357.31万股、518.19万股。
15、金博股份披露,社保基金421组合二季度新进第九大股东,持股138.14万股;睿远成长价值二季度减持1.94万股,泉果旭源三年小幅减持0.28%。
16、苹果App Store页面显示,目前百度网盘App已无法从该到。百度网盘对此回应称,最新版本正在升级优化,很快会恢复正常。
17、阿根廷经济部长马萨会见赣锋锂业董事长李良彬、总裁王晓申等。双方就赣锋阿根廷项目建设情况、人民币结算、基础设施建设等议题展开深入讨论。
18、佰维存储发布股价异动公告称,公司产品未涉及ChatGPT等人工智能领域,未进行过英伟达GPU等产品的导入认证。
19、消息人士称,哪咤汽车母公司合众汽车最快或本月提交申请,进行10亿美元香港IPO。但哪咤汽车相关负责人表示,消息不实。
20、产业链人士证实,富士康拿下特斯拉车用电子控制单元(ECU)订单,并将扩大出货车用电子模块产品,将在旗下墨西哥工厂生产。
21、多位海航系人员透露,海航集团旗下的多家航司正在筹划重大转型,将从低成本差异化服务转型成“全服务”。
// 金融 //
1、科创50ETF总规模突破千亿大关,位列境内股票指数第二。截至5月31日收盘,被称为“硬科技”旗舰产品的科创50ETF总规模达到1023亿元。其中,5月以来,科创50ETF产品持续净流入近200亿元。
2、华平投资宣布,完成受让意大利联合圣保罗银行所持有的中欧基金管理有限公司23.3%股权的交割,成为中欧基金最大机构股东。
3、首个AI基金经理来了!私募公司止于至善投资发布公告称,拟安排一个基于人工智能的机器人(暂定名为“赛博坦”),独立管理一只私募基金。根据公告,“赛博坦”管理的基金为止于至善1号,由公司总经理何理监督。
来源:Wind资讯
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