大家好，我是海榕君。
现在市场受政策波动影响太大，昨天A股还在ICU，今天就来到KTV。大A股今天成交1.07万亿，成交量继续放大，外资狂买92亿抄底中国，创业板指数大涨 3.44%，港股下午逼空式上涨。
驱动今天股市大涨，主要有三大利好，分别是中美关系缓和，美元停止加息和国内降息，5月份社零数据不错。
中美关系缓和， 昨天晚上10点左右，市场出来两个消息:比尔盖茨的私人飞机直接落在了中国 ，美国务卿布林肯确定要访华。消息出来以后，恒生期货指数就开始大涨。原来说过，影响港股走势主要是 三大因素：中美关系，国内宏观经济，美元利率，中美关系缓和后，港股股价反应最直接。
国内开始降息，国内一直在等美国停止加息，昨天深夜，美国利率会议 召开，美国终于选择了暂停加息，这是自去年3月份开始激进加息周期以来，首次按下“暂停键” 。
今天早上，央妈就开始对MLF利率进行下调，从 2.75%下降到2.65%，降息10个基点。MLF利率的参与主体是央行和商业银行等金融机构，MLF下调以后，预期会传导到LPR利率，国内老百姓的房贷深度和LPR利率绑定，间接会改善消费。
3. 5月社零不错。今天上午10点，统计局公布了5月份的社零数据，5月份中国社会消费品零售总额3.78万亿元人民币，同比增长12.7%，环比增长8.3%。
社零数据对消费行业影响很大，社零数据反映了整个消费行业的变化情况，4月社零环比下跌7.8%，5月份社零环比增长8.3%，这份数据出来以后，消费行业的悲观预期应该会有一些缓解。
再说说其他的：
1. 美联储6月暂停加息 ，昨天晚上，美联储宣布6月暂停加息，暗示如果经济和通胀没有进一步降温，还会再加息2次。随便听听就好，美联储最擅长的就是预期管理，根据宏观情况，可以随时翻脸。
2.房价竟然在涨，5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.3个百分点。其中北京、上海和广州环比分别上涨0.2%、0.3%和0.1%，深圳下降0.2%；在70个大中城市中，商品住宅销售价格环比上涨城市个数减少，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有46个和15个，比上月分别减少16个和21个。
3. A股的小作文水平世界第一，昨天比尔盖茨来到中国后，市场流传这样一个小作文：比尔盖茨的私人飞机直接降落在了科大讯飞和百度的北京总部，参观了大模型的开发，他表示中国的大模型在“某些方面”已经超过了 OpenAl。随后又对中际旭创和剑桥科技的CPO光模块赞不绝口，他说这让英伟达“感受到了压力”，同时比尔盖茨一行表示将拜访科大讯飞，他认为科大讯飞在人工智能方面取得的成就将远远的把微软甩在了身后。
4. 百济神州今天大跌，主要是有美国药厂状告百济神州 侵犯知识产权，这也算医药强势股补跌。
5. 北向资金流入92亿，宁德时代、五粮液、贵州茅台分别获净买入17.54亿元、12.27亿元、8.1亿元。今天宁德大涨就是外资买的，人民币升值以后，外资不可能去追高AI概念股，还是买他们认可的大白马。
6. 赛力斯今天涨停，汽车行业有三个逻辑：1. 汽车行业的NOA辅助驾驶 也属于人工智能，并且今年下半年开始在国内落地 。2. 国家希望汽车替代房子成为新的经济支柱。3.新能源车 超跌反弹。汽车股既是复苏逻辑股，又是人工智能股。
今天最大的利好是社零数据环比转正，消费行业确实在走复苏了，不少消费白马股估值都在历史底部，唯一不确定的就是宏观政策。消费要想销量好，离不开大家的支持，需要业绩兑现。
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