#重磅来了！A股怎么走？#1、在5.28那周末思考中我们预期顶多再调整到6月上中旬，6.1那天又明确转看多（优先港股），6.4的观点是仓位比结构更重要，上周末观点保持乐观，下探是增配的机会，周一下跌的时候继续强调先抑后扬，都基本应验。本周只有3个工作日，外资和增量资金还可能继续流入，中线继续进攻，恰逢假期也存在压力位，政策和中美很难超预期，存量博弈更需仓位定策略。
2、中线反弹确认，经济上主动去库存接近尾声有数据信号，外围美元指数有下调的需要。年初假设可能都是对的：宏观经济一季度修复预期，二季度基本面跟进需要等待，三、四季度基本面修复。市场和产业层面预期波动太大，放大了该假设的定价而已，复苏也如期而至。从技术上看，4月19日以来压制行情的平行通道上沿已经被拱开，反弹至少是4周的时间，当然沪深300还存在4020和4080两个压力位，能否突破，什么样的突破有待观察。如果节前下挫，还是增配机会。
3、市场对于政策预期的炒作持续了近一个月，之所以在上周在外媒渲染下形成小高潮，与上周先正达巨无霸ipo过会及邮储带来的年内最大解禁等重大融资项目落地前监管的呵护密切相关。但当前政策还是每年下半年例行的常规性（部委级）政策为主，总量超预期级别的刺激概率不高，财政还是常规性政策为主，有突破可能还是消费。所以大金融地产本周低于预期，指数也没大突破，资金还是集中在热门行业博弈。
4、上周关注度高的政策变化是极高规格接待比尔盖茨所透露的信号意义，下半年中美或将迎来阶段性战术缓和的契机（也取决于俄乌形式），密切观察布林肯访华的规格来验证是否思路变化。
5、本周传媒#159805 和大数据#159739 冲刺5浪行情，持仓观察，超短线不适合大多数人，可以根据前面低点画保护线或者看20日均线，短线仓位随时做止盈止损。中特估并购重组个股行情，金融地产看总量政策，资源品价值提高，油气#159697 可以定投。欧洲能源去库已经完成，而随着夏季用电高峰叠加厄尔尼诺效应的来临，煤炭将有望反转。中美缓和利好新能源（比顺周期好），是反弹不是反转，以前没仓位的现在配置也没压力，光伏#159863 和智能网联汽车#159872 优先。消费#512690 还是看外资，618后回落还可以做短期，港股逻辑还在，第二阶段继续。
（仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）
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