7月5日，有色金属板块、个股持续走强，中国稀土涨停，北方稀土涨超8%，盛和资源涨超6%。
需求再增加
稀土下游应用广泛，新能源汽车、风电、节能变频空调、传统汽车等领域均有大量使用。
7月3日，中国新能源汽车第2000万辆新车下线。稀土永磁同步电机是节能汽车的心脏，每台电机需使用烧结钕铁硼磁体5千克，跟随新能源汽车销量增长，过去几年稀土永磁材料高速增长。
此外新的增量马上到来，。马斯克透露，特斯拉人形机器人Optimus即将上市，光大证券分析师预测2025年特斯拉上市100万台人形机器人测算，对应钕铁硼将新增需求量0.264万吨。
光大证券测算，2021年全球钕铁硼需求量为24.1万吨，预计2025年全球工业机器人与特斯拉人形机器人对钕铁硼的需求量总计将合计达到3.1万吨，届时全球钕铁硼需求量将上升至41.12万吨，对应工业机器人与特斯拉人形机器人占总需求占比将有望从2021年的6.4%上升至2025年的7.5%。
供应紧缩
我国实行稀土开采、冶炼总量控制，国家每年上、下半年各下达一次指标。因此，总供给量有限。2022年我国稀土开采指标21.0万吨，冶炼分离指标20.2万吨，全部分配给国有四大稀土集团。
但供应的变数在于缅甸稀土。虽然下游需求旺盛，但收到进口稀土冲击，紫2021年以来，稀土价格一再下降。
根据中国有色金属工业协会锡业分会消息，4月15日缅甸佤邦中央经济计划委员会发布通知，将于今年8月1日后暂停一切矿产资源的开采与挖掘，缅甸是全球重稀土矿的主要产区，该事件或对稀土供给形成扰动，稀土价格有望得到支撑。
中国稀土产业链优势
中国是稀土资源大国，根据美国地质调查局2019年的数据，全球稀土的储量为1.2亿吨，其中中国的储量为4400万吨位居全球第一，全球占比高达了37.8%，之后是巴西、越南，而美国的储量仅仅为140万吨。
中国还是第一生产大国。2022年对稀土矿实施开采总量控制由2019年的13.3万吨提升至21万吨。中国稀土开采量再度创新高，而且稳居全球第一名，美国稀土进口总量80%是来自中国。在永磁材料领域全世界需求是每年16万吨，中国每年的供应量可以到达14万吨。
此外，中国还是稀土产业体系最完整的国家，在稀土的采选、冶炼、分离等领域开发了多项具有国际先进水平的技术，尤其是在稀土分离、萃取技术上面，中国拥有其他国家无法比拟的优势。
$天弘中证工业有色金属主题指数发(OTCFUND|017192)$$天弘中证工业有色金属主题指数发(OTCFUND|017193)$$驰宏锌锗(SH600497)$
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