最近商务部、海关总署发布了《 关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告 》，引发了大家对于资源类个股的预期想象力，相关的资源类的股票也因此出现了强势反弹，这里面会存在重大机会吗？
历史总是惊人的相似，但绝不会简单的重演，对于此次镓、锗相关物项实施出口管制的消息，其实是可以参考以前稀土的影响的。当时也是因为对于稀土的重视，稀土也是走出来一波非常强势的反弹行情，但这一波结束之后基本也就再次步入了调整。
那么这里如果参照稀土的走势的话，这里走出一波反弹行情还是可以实现的，但是规模有多大还需要看看市场的反应，但至少短期内市场反应是积极的，即便周三整个市场调整这些资源类品种仍然还是非常强势的，其中稀土就是最典型的代表。
要知道此次镓、锗相关物项实施出口管制带来的影响，首先我们就要知道什么是镓、锗？有什么作用？
镓和锗是半导体领域关键材料
镓素有“电子工业嵴梁”、“半导体工业新粮食”等称号，被广泛应用于半导体、光电材料、太阳能电池、合金、医疗器械、磁性材料等领域，其中半导体行业是镓最大的应用领域，约占总量的80%。
镓的化合物方面，砷化镓、氮化镓、氧化镓都是优秀的半导体材料。砷化镓作为第二代半导体材料，与传统的硅材料相比，具有高电子迁移率以及优异的光电特性、热稳定性和高绝缘性能，因此应用领域十分广泛，在射频器件、光电器件、LED、光伏发电等领域具有关键作用。
锗是第一代半导体材料，具备多方面的特殊性质，用锗制成的整流器体积小、重量轻、寿命长、机械稳定性良好，在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂、生物医学等领域都有广泛而重要的应用，是一种重要的战略资源。在电子工业、合金预处理、光学工业领域，锗可以作为催化剂使用。
锗是第一代半导体材料，但因为成本、工艺、不耐高温等问题，锗在上世纪 60 年代后就被硅赶下了半导体王座，当镓地化合物氮化镓、砷化镓的问世后，不仅弥补了硅基芯片的劣势，还在一些高压、高频、高辐射的工作环境下都极具优势。被业内人士一致评为半导体芯片的后起之秀，甚至还能独占鳌头的王者。
我国是镓和锗储量和出口大国
镓在地壳中的含量仅为0.0015%，不以纯金属状态存在，通常是作为从铝土矿中提取铝或从锌矿石中提取锌时的副产物得到的。在全球范围内，主要分布在中国、德国、法国、澳大利亚、哈萨克斯坦等国家和地区。
美国地质调查局数据显示，目前，在世界范围内，镓的储量约为27.93万吨，中国的储量最多，达到19万吨，占据总量的68%。哈萨克斯坦、匈牙利、德国、乌克兰等国家已相继停止镓生产，我国在全球镓产量占比持续提升。
生产镓产品的主要原材料为原生镓和再生镓，其中，原生镓分为粗镓与精镓。据了解，全球共有30多家企业生产粗镓，主要为有色金属冶炼厂和大型氧化铝厂，主要分布在中国、日本、乌克兰、哈萨克斯坦和加拿大等国家，主要生产厂商为中国铝业、乌克兰尼古拉耶夫铝厂、哈萨克斯坦巴甫洛达铝厂等。
未来影响几何？
对于未来的影响市场有很多种说法，如下说法我觉得还是比较合理的：锗、镓的生产包含了上下游的产业，综合算下来我们有明显的成本优势，像镓就是氧化铝下脚料精练出来，国外卷不过我们。但我们只有成本优势，并非技术垄断，也不是地底下的矿石非你独有，所以抬价可以，卡脖子做不到。
需求少了价格要跌的，对铝业上市公司是利空。所以彭彭社说，中国是世界上最大的镓和锗生产国；英国关键矿产情报中心的数据亦显示，中国的镓产量约占全球的94%。
这两种金属都是加工煤炭或生产铝的副产品，并不是特别稀有、难以取得，但开采成本相对较高，中国的货源则一直维持较低的价格。若该国的镓、锗出口量减少，可能导致全球科技、电信、能源、汽车等相关产业的产能放缓、价格上涨。
也基于以上原因，这里相关的股票更多的还是情绪面的影响，未来能走多远还是得看市场情绪发酵的程度，从基本面来看其实需求是减少的，需求减少其实对相关的公司还是利空的。
就和之前稀土一样，本身基本面就变化不大，但是因为市场情绪在，市场就给予它的一个高预期高溢价，后面也还是走出来一波行情，所以这里不能简单的从基本面来看问题，而是得看接下来发酵的程度以及情绪的延续性才能判断，但至少短期内是没有问题的。
重点关注的低风险机会：
1.指数基金：科创50ETF 、中概股ETF、地产ETF、证券ETF
2.传统经济方向：家电、家居、地产、创新药、食品饮料
3.科技大方向：储氢、运氢、制氢、智能化的感知、决策、执行
$上证指数(SH000001)$
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