指数继续弱势震荡，两市总成交额才8200亿出头，这种行情操作起来肯定是很难的。指数这里围绕3200上下震荡，跌下去了反倒是逢低做多的机会。题材轮动比较快，注意节奏。各个题材都有修复，市场缩量不支持这么多板块同时走强，基本上冲高回落的走势，整体上赚钱效应偏差。
目前市场围绕CPO、算力、存储、机器人/减速器、汽车/无人驾驶、PET铜箔、镓锗稀有金属等题材轮动为主。参与上节奏很重要，把握难度大注意不要追高。
镓锗稀有金属这个方向走势略超预期，有点类似当年的稀土炒作，这是我们反制的一张牌。最强的是云南锗业和福达合金，都是锗。中国锗占全世界的供应70%以上，芯片半导体，光伏，医药，军工等等，都离不开锗，没有锗就寸步难行。云南锗业、福达合金今天承接好还是可以继续看看，另外还有个恒光股份，是所有的正宗锗标的里面最低估的。
机器人/减速器方向昨天有修复，力度不算强，普遍冲高回落。南方精工还没有开板。这个板块震荡之后应该是还有机会再走一波的。注意几大高标德迈士，通利科技，赛力斯以及中马传动这段时间横盘稳住的强势品种。
汽车/无人驾驶方向昨天修复的还不错，汽车这边泰祥股份20cm，C豪恩大涨近20%，众泰汽车早盘率先反包板，瑞玛精密也很漂亮的反包板，今天应该给高溢价。自动驾驶这边，浙江世宝尾盘拉升封板，现有浙江黎明挡刀，德迈仕继续大涨，尾盘华锋转债抢筹很厉害。今天板块还有预期，可以继续关注。万安科技这个趋势还可以，继续关注做T机会。
复合铜箔方向，胜利精密涨停。设备方向应该是最利好的，后面各大厂商都要采购东威科技的设备，但是这个减持真的是看不懂了，刚1-100突破的阶段，就这么急着卖掉。虽有减持，后续还是继续看好这个。宝明科技、英联股份、元琛科技等继续关注。
算力CPO都在高位，面临中报披露，还是稳一下，没先手远离。近期披露了各个行业的业绩比较好的票，但股价的反馈都很一般，目前还没有出现超预期走势的标的。中报炒作目前来看是比较弱的，不急着去参与。
市场整体偏弱，缩量，题材轮动过快，管住手为主。
$浙江世宝(SZ002703)$
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$科大讯飞(SZ002230)$
$双飞股份(SZ300817)$
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