大家好，我是$中邮能源革新混合型发起C(OTCFUND|015005)$和$中邮低碳配置混合(OTCFUND|001983)$的基金经理白鹏。
7月11日《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》经审议通过，在建立健全新型电力系统的体制机制、推进能耗双控向碳排放双控的转变中，我国新型电力系统加速转型，虚拟电厂、储能、抽水蓄能等电网灵活性、电力市场化方向的发展空间进一步被扩大，新能源跨领域合作不断衍生出电网侧、电源侧、储能侧等新业态和新模式，行业或迎重大发展契机。
我们认为，在新型电力系统加速推进的背景下，新能源的机会将主要来自于以下两个维度：
一：能耗双控向碳排放双控转变，新能源助力优化碳中和路径
我国当前的能源消费结构中，煤炭占比远高于世界平均水平，而在最新的能源变革顶层设计中，能耗双控已经向碳排放双控升级，且新能源及原料用能可以不纳入能耗总量控制之中，所以，风光以及绿氢等新型清洁可再生能源装机容量有望进一步提升，能源结构优化的同时碳减排工程也稳步推进。
二：电力资源配置市场化，电网灵活性改造以及储能需求大量释放
双碳在未来将贯穿于能源产业和电力体系发展的始终，其核心在于降碳、节能和提效。以虚拟电厂为代表的电网灵活性改造有助于更好地调配、平衡资源，随着电力系统市场化转型，现货市场放开、峰谷价差拉大，创新盈利模式有望层出不穷，新型储能技术需求侧有望启动新赛道的投资机会。
此外，伴随碳市场的逐步成熟，我国中西部有望借助绿电为高耗能产业赢取时间空间，站在中期视角，绿证制度及碳市场的完善加速建设，绿电的环境价值有望持续释放，这也是我们坚定认为，在能耗双控向碳排放双控转变的背景下，新能源有望跟随电力深化改革，而开辟二次成长曲线的核心所在。
我在管的$中邮能源革新混合型发起C(OTCFUND|015005)$和中邮低碳经济是新能源主题基金，尽管当下A股市场预期分化、存量资金博弈仍未结束，但整个新能源赛道自四月下旬开始筑底信号明显。除了上述谈到的我们看好的虚拟电厂等电网灵活性、电力市场化方向，以及储能板块的持续性行情之外，我们认为一体化组件、高效电池等环节存在预期差大、估值水平偏低的情况，当下具备较高的配置性价比；我们也将持续跟踪盈利触底的硅料硅片、海风及高景气零部件等领域，挖掘中报业绩有望强势兑现、且基本面优质的标的，力争将新能源赛道长期发展潜力更充分地转化为大家实实在在的投资收益。
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#电力板块异动拉升#
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