7月13日，正合股份发布2023贵阳房地产市场研究成果半年报，报告内容如下：
上半年市场是否持续恢复？
2023年上半年持续去库存，月均成交水平略高于22年，短期冲高后增速相对放缓。
2023年上半年商品住宅供应87万，同比下滑27%，月均供应量相比22年进一步下滑34%，成交213万，同比上涨35%，月均成交36万，高于22年31万的月均成交水平（剔除9月疫情封控影响）。
成交上半年呈现先扬后抑的特点，一季度在积压需求集中释放及前期政策效果显现等因素带动下，市场活跃度提升，出现“小阳春”行情，3月成交上涨至近两年最高值，二季度市场增速相对放缓。
上半年备案成交均价10,299元/，房价整体持稳。
图1 ：2020.1-2023.6贵阳七城区商品住宅销售面积、备案成交均价走势
（来源：正合市场研究库、由贵州正合统计分析；数据维度为七城区，以上数据均为网签备案端）
客户具备哪些购房需求特征？
在22年“买好求稳”常态化后，23年“买更好”特征凸显，更青睐品质国央企和品质项目，从结构上来看，“双核”区域倾向具备区位地段、配套、产品力全面改善的项目，外延区域以具备高性价比和强生态资源的品质项目核心走量。
23年上半年，客户“买更好”特征凸显，对品质项目的倾向性进一步提升，表现为品质国企和头部品质民企市场份额对比22年上升7个百分点，品质项目市场份额占比对比22年上升14个百分点。
从结构上看，“双核”区域具备区位地段、配套及产品力全面改善的观山湖项目量价领跑市场，外延区域项目以高性价比、优质生态资源以及主城连接性因素驱动成交，且头部项目集聚效应相比22年更为明显，市场集中度进一步提升。
表1 ：23年上半年“双核”区域代表项目市场表现
（来源：正合市场研究库，由贵州正合统计分析）
表2 ：23年上半年外延区域代表项目市场表现
（来源：正合市场研究库，由贵州正合统计分析）
土地市场持续冷静？
上半年土地市场表现平淡，商住用地仅双龙区以平台公司拿地成交；近年平台公司拿地待开发土储堆积。
上半年仅供应成交4宗商住及商业用地，共计168亩，均底价成交。其中，双龙供应成交2宗住宅用地，共计139亩，平台公司获得，花溪、观山湖供应成交2宗商业用地，共计29亩，民企获得。工业用地持续高量供应，聚焦贵安和三县一市。
民企拿地意愿持续走低，平台公司土储堆积且入市缓慢，21年至今平台公司获得的土地近9成尚未开发，已开发的项目周期均超过1年，短期市场以去库存为主。
图2：2019-2023H1贵阳市商住&商业土地供销量统计
来源：贵阳市公共资源交易监管网，由贵州正合统计分析；数据维度为七城区 、双龙区龙洞堡部分；研究对象为商住（纯住宅+商住）及商业用地，不含工业及其他用地；供应时间以成交时间为准（含终止土地）
图3：2020-2023H1各类房产商住拿地比例
来源：贵阳市公共资源交易监管网，由贵州正合统计分析；数据维度为七城区 、双龙区龙洞堡部分；研究对象为商住（纯住宅+商住）及商业用地，不含工业及其他用地；21年因有不同类型房企联合拿地，总和不等于100% ，22年因有个人拿地情况，总和不等于100%
23年下半年市场趋势？
市场在主力成交区域供应相对充足下，下半年将表现为量价企稳态势。
【需求端】市场信心持续低位恢复，楼市在“小阳春”之后进入弱复苏周期，2季度月均成交水平与22年下半年相当，保交付的有序推进及政策持续宽松，长期来看或将推进信心进一步恢复，短期来看，仍依托双核和白云主力供销。
【供应端】市场整体存量充足（七城区商品住宅存量462万方，主力成交区域双核+白云存量338万方），客户对项目品质的追求提升，新入市项目具备品质保障，TOP20项目市场份额占比47%，价格高于区域均价的项目超过75%，高于区域均价10%的项目超过35%，且下半年基本货源充足，下半年价格具备支撑。
表3：贵阳客户对房价预期
（来源：正合市场研究库）
统计说明：贵阳七城区：观山湖、云岩、南明、白云、乌当、经开、花溪；双核区：观山湖、云岩、南明，上文H1指上半年、H2指下半年，如2023H1为2023年上半年。
责编：李霞
编审：莫非
出品：城楼财经
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