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今天，软件板块今天早盘一度上涨2%，芯片也一度冲高，就是受到了美股微软推出新的人工智能服务的刺激，今天人工智能的集体试盘，能够勾起资金是的记忆，所以今年注定了是人工智能大年。但是也要记住，一定不能追高，追高输一半！所以涨的比较高的传媒、软件猫姐认为性价比很低，下半年如果人工智能卷土重来，一定是硬件发力，所以猫姐坚定的看好芯片，而且今年是芯片产业的基本面拐点，所以猫姐就死磕芯片了，芯片指数今天下跌1.10%，表现不是很好，总体还是因为房地产吸血，分流了芯片的资金。
微软早在年初就推出了AI助手Microsoft 365 Copilot，这次又宣布其将向企业客户收取每位30美元/月的服务费，这一消息直接推动了微软的股价涨近4%，市值达2.67万亿美元，对欧美科技巨头这些庞然大物来说，涨4%已经很不得了了！
这给仿佛熄火一阵子的AI又注入了强心剂，A股市场也有显著的表示，金山办公开盘一度大涨10%，福昕软件、汉得信息等都应声而涨，……一个简单的订阅收费动作，说明了微软对产品力、对商业化都有信心，B端市场很大也有钱，这一举动也提升了ARPPU，微软这只是走了第一步，未来如果推出更高级的AI助手或更多的打包套餐猫姐也会毫不奇怪；而市场的表现也充分说明资本对AI还是极富热情、看好未来的。
一直以来猫姐都无比坚定地看多芯片是有非常基础和朴实的逻辑在的，昨天还有粉丝说看猫姐笃定的语气都想上车了，记住猫姐的话，技术革命带来的大行情，不要轻易言顶
猫姐最看好的芯片基金有好几只，今天先来给各位分析一下$泰信中小盘精选混合(OTCFUND|290011)$
先看业绩，基金经理董季周是2019年接管的这只基金，排名自己看吧，比作为一个专注投资芯片的基金，大家要知道前两年可是新能源行情，但是他依然能够每年名列前茅，能不能打大家自己判断吧。
再看一下目前的最新持仓，可以看出董是一个重拳出击的选手，前十大占比达到了80%，高手操作一般都不扭捏，看对方向就是全军出击，他主要布局的都是中小盘个股，从不随大流，这点是猫姐非常看好的的原因之一，随大流、买热门股的基金经理猫姐统统不喜欢。
还有一个大事猫姐今天不得不聊聊，今天南下资金爆买164亿，创了近年以来的记录，大资金都看到了港股的性价比，内资开始南下争夺定价权了，港股如果拉升，风险偏好就会回转A股，然后继续带动A股向上，同时人民币汇率见底反弹，3季度的A股值得期待，大家觉得猫姐的剧本怎么样？认同的点个关注哦
今天先分享一只，另外几只后续更新，如果觉得猫姐内容有用的话可以关注猫姐哦，第一时间收到猫姐的分析和分享~
$诺安成长混合(OTCFUND|320007)$
$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$
#夏日经济#
#3200点处反复横跳 你还能遭住嘛？#
#上半年哪些基金涨得好？#
#你对下半年行情有信心吗？#
#外资频频唱多半导体 拐点来了？#
#量化基金走红 你最看好哪只？#
#你会买“半程冠军”吗？#
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