木桶效应下的—CoWos!!

重点解析一下——封力,为什么说封力是三力的最重要组成部分？

封力，核心在于先进封装

英伟达能产出多少GPU，就看台积电有多少COWOS（先进封装）

COWOS的量，决定了英伟达A100和H100的出货量

从而决定了光模块、服务器、交换机等一切上游的出货量

换句话说，封力是制约核心可以参考木桶理论最长的板，决定盛水量的上限最短的板，决定盛水量的下限没有下限，何来上限.

存力和算力，是AI木桶的长板.封力，是AI木桶的短板.封力不突破，再多的光模块，再强的算力，再好的GPU,都没有用，因为做不出来.英伟达近期也意识到了这一点，给台积电下了任务.要求扩充先进封装能力，应对GPU的短缺.

周四也就是今天盘后也会有台积电的业绩会，会上也会说cowos封装的进程，应该还是有刺激的。

而市场这里，可以很明确的说，是底部。

关注度提升板块来看的话。

封测方向的趋势个小盘—cowos方向的$德邦科技(SH688035)$对比华海。

晶方封测中军。

所以这个方向是必须要做持仓的，

$通富微电(SZ002156)$$晶方科技(SH603005)$