摘要：鹏扬大咖团，每周四实盘定投！
您好！
我是鹏扬基金朱国庆。上周我已经完成第22期定投计划，每期定投鹏扬品质精选5000元。本周四（8月10日）我将继续定投。欢迎您一起加入！
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展望下半年，随着刺激消费、地产等政策的落地实施，我国经济下行压力有望缓解，并逐步迎来复苏。根据历史表现来看，在经济复苏阶段，市场机会都会比较均衡，可以重点关注企业盈利改善、及北上资金流入利好的板块。具体大致有5类机会，分别是：
1、顺周期链条：主要围绕可选消费领域，包括汽车、家电、消费电子等，中游制造的通用设备和化工材料也将滞后受益，上游里供给约束较多的工业金属也有表现机会。此外，刺激政策出台和系统性风险降低后，金融、地产有望迎来一波修复行情。
2、外需结构性机会：短期看全球制造业和出口经历两年回落周期后有望在下半年逐步企稳，类似家电、电子、家具、纺服、汽车、电动工具等海外营收占比高的板块景气度有望好转；中长期来看全球脱钩和产能重建的趋势正在加强，核心资本品如工程机械、叉车、卡车、高空作业平台等有望持续受益。
3、核心资产：白酒、医药、新能源以及港股互联网平台等核心资产有望在下半年迎来一次反转行情。
4、中特估：主要是两类机会，高股息和央国企强链补链，高股息本身也是经济复苏受益板块，经历了回调后可以配置底仓。
5、数字经济板块：从映射行情切向复苏行情，看好版块内相对滞张的半导体周期复苏和信创板块。
以上是我本周想和大家分享的内容，感谢大家的支持和信任。有其他问题，也可以在本篇文章底部留言，我会保持关注并尽力答复。谢谢~
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