一 数据解读
在上周五收盘后，统计局公布了7月份的MI,M2经济运行属于。7月末，广义货币(M2)余额285.4万亿元，同比增长10.7%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和1.3个百分点。7月份增速环比6月份增速下滑了0.6%。往年数据一般是同比增加10%左右，而现在出现了同比下滑，从原本的高速增长到现在的负增长，表现了近两个月经济活跃程度下降，简单来说，经济暂时还没复苏。
另外公布的数据中：7月末，本外币贷款余额235.92万亿元，同比增长10.5%。人民币贷款余额230.92万亿元，同比增长11.1%，增速比上月末低0.2个百分点，比上年同期高0.1个百分点。以及7月末，本外币存款余额283.36万亿元，同比增长10%。人民币存款余额277.5万亿元，同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.5个和0.9个百分点。这两组数据其实和第一组数据一样，反映的数据都不是太理想。
而在这种数据不太理想的情况，有一个板块的鱼，味道却特别鲜美，那就是次新。
次新是近期龙谷的主要钓鱼地，已经有小芳童鞋2天时间，在这里掉了21斤多的森泰股份鱼，再来看看另外一位钓鱼人：田老板，说到田老板，田老板还真是养鱼的，在洪湖那边包了很大一片池塘，那个捉黄鳝的水猴子就曾经在那片池塘里弄走了120斤的黄鳝（可以sou）。田老板也是在上周的时候，散人安排上的，由于田老板的资金相对较大，所以散人安排了两条鱼。一条就是森泰股份鱼了，还有一条是新天地鱼。新天地这家企业炒的有两方面，一个是诺德诺华和礼来的减肥药，另外一个则是次新。
而散人的龙谷则是在上周四的时候给田总安排上的，田总钓了两条，每条鱼都在20斤上下，这个可让田老板那满脸褶子的脸笑开了花。其实劳动人民很实在，做投资就是来赚money的。当然这次没有加入钓鱼行列的，也不用担心，在明天散人的龙谷会公布新的钓鱼地点。
二 热门公司
美好医疗：公司的人工耳蜗组件为基石业务，主要用在呼吸机上面。家用呼吸机全球行业增速稳定在10%左右，家用呼吸机由：呼吸机主机、呼吸面罩和连接主机/面罩的呼吸管路构成，其中面罩和湿化器为耗材定期需要更换，所以这是一个长期生意
人工植入耳蜗精密度高，增速稳健。人工植入耳蜗用于恢复、提高和重建轻度到重度失聪患者的听觉功能，全球植入年复合增长率8.4%，主要公司包括：科利耳、领先仿生和美迪乐。人工植入耳蜗主要包括：处置声音处理器、植入体和附件，其中公司为全球龙头客户A提供几乎全部的塑料结构件和钛合金框架、磁铁固定、电极导丝分线器等组件。
公司掌握关键技术：由于关键技术可借鉴较少，公司从创立之初搭建研发td，形成自有技术体系和平台，通过多年技术迭代和积累，已实现3个方面的突破：1模具设计和制造优势切入客户前端研发；2液态硅胶多组分注塑成型技术实现差异化竞争；3自动化生产提高效率降低成本。
另外根据券商的数据显示，公司在2025年的营收或将突破30亿元，而扣非净利润有望达到9亿元。
综上所述：公司作为医疗器械的关键零部件生产商，属于是产业链的核心，壁垒非常高。而近期次新和医疗均是火热的点，因此计划43左右钓鱼，48—49赢，41.5损
翔腾新材：公司主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售，产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料，均是新型显示领域的关键组件。
公司优势集中在两个方面：1 公司长期专注于液晶显示薄膜器件领域，已与诸多液晶面板制造龙头企业形成了稳定的合作关系，在这个行业有一个壁垒叫做认证壁垒，还有适用性壁垒。简单来说，一款新产品出来，需要下游企业的认证，需要的时间很长；另外下游企业用习惯公司产品过后，下游企业的工程师们其实不会轻易更换元器件的生产商的。公司目前和SDP、中电熊猫、明达、惠科股份、中强光电、仕达利恩、瑞仪光电、京东方等诸多液晶面板制造龙头企业建立了联系
公司新领域进入投产期：在偏光片领域，公司开发了明基材料新客户机种项目的偏光片代工业务，并于2023年1月开始量产交货，截至目前已确定合作意向的机种预计订单数为800万PCS-1,000万PCS；并且公司又与深圳日东光学签订框架协议，拟提供Pad等系列产品偏光片代工，预计2023年上半年可正式开展合作。而在光学膜方面，公司则积极向车载、Mini LED、教育机、电竞等附加值较高的领域进行拓展并逐渐实现落地，这些新领域的扩展为公司未来的发展打下了坚实基础。
明阳电气：公司是明阳智能的控股子公司，主要从事应用于新能源、新型基础设施等领域的输配电及控制设备的研发、生产和销售，主要产品为箱式变电站、成套开关设备和变压器。
控股股东背景实力雄厚：公司借助控股股东的实力，已成为新能源电气装备领军企业。得益于明阳集团的平台资源，公司较早的切入新能源输配电及控制设备领域，逐步成为我国国家能源及大型建设项目电气装备供应商之一；其中在海上风电环节，公司研制的大容量海上风电升压变压器、海上风电充气式中压环网柜作为海上风电并网关键设备已达到国际先进水平，成功打破外资品牌的垄断。
成功进入央企供应链，未来发展进一步得到保障。核心客户覆盖“五大六小”发电集团、两大电网（国家电网、南方电网）、两大EPC单位（中国电建、中国能建）、通信运营商（中国移动、中国联通等）、能源方案服务商（阳光电源、上能电气、禾望电气）等，为公司的持续性发展奠定了良好的客户基础。
综上所述：计划在31.3附近钓鱼，30.7损，34赢。
三持仓
益客食品：公司全产业链已经打通，一体化竞争优势明显，现在等大消费的改善
敷尔佳：次新+大品牌效应，先瞅瞅
五粮液：这个是基石仓，但和沪深300关系太过精密，不排除短期out的可能了
隆基绿能：公司为光伏产业链龙头企业，也是和沪深300关系较为密切，先瞅瞅。
蜂助手：次新+盘子小，先瞅瞅
好了，今天散人就先聊到这里了，记得点赞收藏哦
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$美好医疗(SZ301363)$，$五粮液(SZ000858)$，$敷尔佳(SZ301371)$
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