国内第一部ai的生成式监管文件正式落地，即将从2023年8月15日正式实施，《办法》明确了训练数据处理活动和数据标注等要求。
当前，大模型产品已经初步具备商用能力。科大讯飞将在8月15日发布星火认知大模型V2.0重大版本升级，将突破代码能力和多模态交互能力。百度在7月初上架了iOS内测版文心一言；且已有15万家企业申请接入文心测试，文心与300多家生态伙伴，在超过400个场景中已取得较好测试效果。三六零则在8月9日发布国内首个可交付的安全行业大模型“360安全大模型”，公司称该模型目前安全攻防判断准确率已超96%。另外，华为鸿蒙4.0已接入盘古大模型，腾讯自研的腾讯混元大模型已进入公司内应用测试阶段。
但就在这样一个如火如荼的ai产业链中，却有一个行业龙头遭遇了大股东的减持。科大讯飞8月14日公告，公司董事长刘庆峰通过大宗交易系统卖出公司1.73%股份。
最近一段时间以来，ai走出了一段波澜壮阔的行情，但最近一两个月，市场zj对ai开始分化，一些打回了原形，一些还在坚守。
散人对于ai长期持乐观态度，因为ai是真正可以把人从繁琐的工作中解放出来的一个产业，而这个的落地，估计也就在这几年里了。
说了ai再来看看散人的龙谷，龙谷近期一直在次新中来回折腾。小芳、田总、张姐近期在次新这个塘里可是钓了不少的20多斤的大活鱼。近期也有以为钓友发来祝贺，在朗威股份这个池塘里，今天就钓了整整20斤。而这个钓鱼者则是龙谷新人：阿发。阿发是程序员。和想象中的程序员其实一样的，比较安静。朗威股份这家公司是做数据中心机柜的企业，市场占有率基本上目前在10%以上，在行业中排名前三的存在。这家公司的看点，其实就两个：次新+数据中心。
今天整个市场低开，但朗威低开高走，所以在零轴（36.08）的时候，散人给阿发安排上了，弱者不弱，那就是强。阿发在散人的龙谷帮助下，成功钓上了20斤的大鱼，可喜可贺。当然，在这个塘里没钓到鱼的小伙伴们也不要急，加入钓鱼者行列（龙谷），自然就知道哪儿好钓鱼了
二 个股总结
美好医疗：公司的人工耳蜗组件为基石业务，主要用在呼吸机上面。家用呼吸机全球行业增速稳定在10%左右，家用呼吸机由：呼吸机主机、呼吸面罩和连接主机/面罩的呼吸管路构成，其中面罩和湿化器为耗材定期需要更换，所以这是一个长期生意
公司掌握关键技术：由于关键技术可借鉴较少，公司从创立之初搭建研发td，形成自有技术体系和平台，通过多年技术迭代和积累，已实现3个方面的突破：1模具设计和制造优势切入客户前端研发；2液态硅胶多组分注塑成型技术实现差异化竞争；3自动化生产提高效率降低成本
综上所述：在美好医疗这个塘里啊，小鱼很多，时不时的来啜一口，但真正的大鱼其实隐藏在水里，一直没动静。它是在观察塘里的饵料多不多，同时小鱼多不多，若果这些都有了，再加上天气不热不冷，那么20斤的大鱼就很容易吸引来了，先观察。
翔腾新材：公司主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售，产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料，均是新型显示领域的关键组件。公司主要是两方面的亮点：一个是大客户的优势，还有一个是新投产的预期
公司已与诸多液晶面板制造龙头企业形成了稳定的合作关系，在这个行业有一个壁垒叫做认证壁垒，还有适用性壁垒。简单来说，一款新产品出来，需要下游企业的认证，需要的时间很长；另外下游企业用习惯公司产品过后，下游企业的工程师们其实不会轻易更换元器件的生产商的。
新品投产：在偏光片领域，公司开发了明基材料新客户机种项目的偏光片代工业务，并于2023年1月开始量产交货，截至目前已确定合作意向的机种预计订单数为800万PCS-1,000万PCS。
综上所述：翔腾新材这个塘里，大鱼是非常多的，今天只是一些小虾米在皮面上来回折腾，但大鱼没跑，还在深水里等着。自然加入了钓鱼行业，那至少还是需要一点耐心，先蹲两天看看风向再说。
明阳电气：主要从事应用于新能源、新型基础设施等领域的输配电及控制设备的研发、生产和销售，公司的核心驱动则是次新+风电设备+控股股东实力强劲
得益于明阳集团的平台资源，公司较早的切入新能源输配电及控制设备领域，逐步成为我国国家能源及大型建设项目电气装备供应商之一；其中在海上风电环节，公司研制的大容量海上风电升压变压器、海上风电充气式中压环网柜作为海上风电并网关键设备已达到国际先进水平，成功打破外资品牌的垄断。
成功进入央企供应链，未来发展进一步得到保障。核心客户覆盖“五大六小”发电集团、两大电网（国家电网、南方电网）、两大EPC单位（中国电建、中国能建）、通信运营商（中国移动、中国联通等）、能源方案服务商（阳光电源、上能电气、禾望电气）等，为公司的持续性发展奠定了良好的客户基础。
综上所述：在明阳电气这个塘里，潜藏的大鱼很深很深，而且这些鱼吃东西很慢，别人都是1斤饵料的吃，而明阳里面的鱼可能只有1两，2两的吃。因为这个塘里的鱼性格就是这个样子，基于此，可考虑也可放弃在这里钓。
三 持仓
益客食品：公司一体化布局很好，但近期没啥zj捧场，所以先out
阳光电源：今天低开高走，这种走势是散人比较喜欢的类型，所以在110的位置散人上了桌。
隆基绿能：低开高走，公司的估值已经达到了历史性的位置，所以保持观察格局
五粮液：近期白酒调整的比较多，主要是受到整个大消费疲软的影响，但实际中高端白酒由于具有非常大的话语权，业绩很难受到影响，因此，暂时格局
敷尔佳：次新+美容。今天逆势上涨3%，量能持续，格局。
好了，今天散人就先聊到这里了，记得点关注哦
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$美好医疗(SZ301363)$，$翔腾新材(SZ001373)$，$敷尔佳(SZ301371)$
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