1、世界机器人大会将召开，机器人产业怎么看？
8月16日，2023世界机器人大会将在北京召开，据市场消息显示，本届大会要素很多，6场主论坛、300多位产学研领域嘉宾、1场机器人博览会、140家企业、600多款机器人亮相大会，这是机器人行业的一场盛会。
机器人行业是制造业“王冠上的明珠”，集精密制造业之大成，一个经济体如果没有全工业化体系，是进化不到机器人产业的。所以，机器人制造业是衡量一个经济体科创能力和高端制造业水平的标志。目前，全球机器人主要应用领域仍然是工业机器人，未来商业服务型机器人会陆续打开市场。我们最新的五年规划指出，2025年整机综合指标要达到全球先进水平，产业应收增速要超过20%。
据我观察，机器人制造业主要分为五大赛道，分别是感知系统、大语言模型、运动控制、人工智能硬件、自行制造。五大赛道中，像减速器、控制器、伺服系统、传感器等，都是新兴行业。预期到2024年，我们的工业机器人市场规模将超过110亿美元，服务型机器人市场规模将超过100亿美元。大A机器人概念，可做持续观察。
2、半导体业绩大幅下滑？那是已经发生过的事
近日，半导体行业进入中报业绩密集披露阶段，多家半导体企业上半年净利润大幅下滑，跌幅最大的一家净利润滑坡超过187%。
整体来看，已经披露的19家半导体企业，17家公司二季度营收环比正增长，占比约九成，而仅有的2家营收环比下跌的公司跌幅也低于5%。同时，二季度净利润环比正增长的有14家，占比超七成。
据我观察，营收规模代表出货量；净利润增长代表经营能力，也是企业的核心能力。这两个数据整体都出现了止跌回升的态势。销售端来看，销售规模三个月的移动平均值从4月的环比增长0.5%，提升到5月的1.8%和6月的1.8%，景气度确实在逐步的上行。
我认为，中报业绩走弱不代表未来还会持续，相反，去年一年的半导体行业的不景气，是今年业绩走弱的前提，但这已经过去；今年上半年，人工智能快速发展，接下来AI会与汽车、消费电子、服务器、数据中心建设等概念融合，新型终端设备的出货量会持续上升，终端制造业对半导体的库存水位下沉，需求上升，预计半导体行业的出货量在三季度会继续攀升，下半年的销售情况会好于上半年。所以，半年报的业绩滑坡可以看做是行业触底，新一轮扩张周期即将到来。半导体行业，可做中期以上的观察。
3、推动数据要素产业创新，上海发布
就在今天，上海发布立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案，提出全力推进数据资源全球化配置、数据产业全链条布局、数据生态全方位营造，着力建设具有国际影响力的数据要素配置枢纽节点和数据要素产业创新高地。
我认为，从一个较高维度来看，数字经济的理解是一种新型财收模式的转型。众所周知，土地财政的持续性在衰减，数字财政在未来主要的价值链。预期到2025年，我们的数字经济每年将形成5万亿左右的财收，对土地财收形成替代。这也是大力推进产业数字化、信息产业化的主要原因。
到2025年，我们的数据产业规模将达到5000亿元，复合增长率15%，孵化1000家以上的数字型商业服务企业，进而从数据领域对生产企业进行赋能，优化过剩产能，及时生产出满足市场需求的制造业产品。数字经济的发展，会带动各类数据服务软硬件行业的发展，数据的确权、传输、归集、分析、交易等，都是新兴赛道，大A相关题材，可做中期以上观察。
#“政策+AI”激活机器人赛道##半导体行业迎国产替代机会##数字经济崛起，带来了哪些投资机会？#
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