成长在路上丨财通基金荣膺金基金•成长基金管理公司奖

站在公募行业迈向高质量发展的新征程上，备受市场瞩目的上海证券报第20届“金基金”奖今日正式揭晓。财通基金凭借不断进化成长的战略布局、投研实力、服务能力和社会责任践行，荣膺“金基金·成长基金管理公司奖”。

作为中国基金业内极具口碑和影响力的权威奖项，第20届中国基金业“金基金奖”是由中国基金业协会授权基金评奖机构——上海证券报，联合多家权威基金评价机构，以科学的方法和公开、公平、公正的态度，通过严格的量化指标，筛选出较长时期内表现优异的基金和基金公司，是专业评奖的典范。本次评选更着眼于长期价值投资和基金行业的高质量发展。

财通基金能在评选中荣获“金基金·成长基金管理公司奖”，是行业和专业评价机构对其高质量发展的高度认可。近年来，财通基金坚持在正确的方向上布局，坚持专业创造价值，在经营管理、投资研究、销售及风控等多个方面发力，不断追求成长突破，并逐步拓展能力圈，“努力与持有人一起成长不止”。

最新数据显示，财通基金在上半年非货公募规模行业排名跃升6位，近2年攀升13位。截至6月末，财通基金管理的总资产管理规模达1308亿元，公募管理规模超770亿元。

近年来，财通基金脚踏实地，一直在路上……

能力圈成长不止。财通基金坚持专业创造价值，从定增到权益，再到固收、量化，能力圈全面延伸拓展，定增业务保持领先，公募规模不断增长，囊括四大产品线近50只公募产品。

创新探索不止。财通基金作为中国定增领域的长期耕耘者，直面市场波澜，从定增1.0到定增7.0，策略迭代升级，以满足多元化的定增投资需求。

专业研究不止。财通基金研究团队逐年增长，近50人投研团队，覆盖行业逐步扩展深入，每年近上千次调研，数百次专题研讨，只为每一个投资决策靠谱。

投研实力向上不止。财通基金日拱一卒，长期业绩排名不断向上突破，权益类基金近10年绝对收益位列可比68家基金公司第1，固收类基金近5年绝对收益，位列可比103家基金公司第8。

服务陪伴不止。财通基金一年近1000次直播陪伴，15000余场线下路演，服务超500万名客户。

社会责任践行不止。财通基金践行金为实服务，持续助力超1200家次上市公司再融资，累计投资金额超过2700亿元；开辟共富橘园，技术创新赋能乡村振兴，结对帮扶财通小学。

成长，一直在路上！

数据来源：据Wind数据，截至2023年6月末，财通基金非货公募规模561.27亿元，位列第64位；公募管理规模773.01亿元管理规模1308亿元；截至2022年12月末，财通基金非货公募规模443.63亿元，位列第70位；截至2021年6月末，财通基金非货公募规模302.24亿元，位列第77位。

据财通基金数据，截至2023年6月末，财通基金总资产管理规模1308亿元。

海通证券于2023年7月2日发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据显示，截至2023年6月30日，财通基金权益类基金绝对收益率过去10年位列同类1/68，财通基金固定收益类基金绝对收益率过去5年位列同类8/103。

据财通基金数据，截至2023年6月末，财通基金累计服务持有人超过500万人。

据Choice数据，定增新政以来，财通基金2020、2021、2022年分别以参与99个标的、投资131.77亿元，参与232个标的、投资268.08亿元，参与185个标的、投资338.32亿元，逐年保持市场领先地位。据Wind、Choice数据，财通基金累计投资超1200家次上市公司，投资金额超2700亿元。

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。以上排名或评价结果系评价机构基于管理人过往表现综合判定，并不构成对基金管理人或单只产品的未来投资建议。本文中基础信息均来源于公开可获得的资料，基金管理人力求可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，获得报告的人士据此做出投资决策，应自行承担投资风险。我国基金运作时间较短，不能反映股市、债市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎，请投资者充分阅读《基金合同》、《基金招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。定向增发的投资情况并非投资组合的投资情况，定向增发的盈利情况并非投资组合的实际盈利情况。定向增发的盈利情况仅为公司根据历史数据，假设限定条件统计和计算出来的结果，但投资组合的实际投资业绩受证券市场走势、定向增发项目的参与、获配和变现情况，其他投资标的损益、运营成本等因素影响，与定向增发的投资情况存在明显差异，亦存在定向增发投资盈利，但投资组合发生亏损的可能性。定增过程存在一系列特有风险，如股价波动风险（锁定期内及锁定期届满后）、锁定期风险、展期风险、投资顾问或财务顾问风险、集中度风险以及不能灵活调整组合的风险。历史平均折扣不对个股情况、最终收益及未来情况构成任何保证。定增量化对冲策略需关注策略模式失效风险，使用“风险配平组合”存在不能有效复制指数的风险，且构建“风险配平组合”过程以及与采用股指期货对冲之间存在时间差，需要承担股票市场波动的风险。