我有一腔匪气，死道友不死贫道，于9.18

   我们惯常讲，在发展中解决问题；这里是两个层面，第一个层面是，需要切实的认识问题，正视问题；第二个层面才是找到途径解决问题。

   眼下国内最大的问题是什么？内部问题是土地财政的余毒，地产相关的城投债，信托相继暴雷。归纳起来一句话，以土地财政作为火车头拉动经济的阶段一去不复返了。

   现阶段的诸如产能衰退、消费不振、就业困难，基本都源于此。

   也是基于此，讲什么提产能，促消费，保就业，都是隔靴搔痒——解决问题的核心是，找到并培植新的拉动经济的火车头。剩下的问题自然迎刃而解。

    日前，中国新能源车去到欧洲参展，迎来的是欧盟关于新能源汽车的反补贴调查；这显然是一个大利空——但，今天的盘面给出了一个答案。新能源汽车的全产业链，得到了扫货式买入，注意这个时间节点和结构执行者。反补贴调查的本质是一句话，你家的汽车产业，动摇了我原有的汽车产业根基，我要弄你。扫货式买入给予的反馈，是我家的新能源汽车产业现在很能打，以后还会更能打，死道友不死贫道。

   于是我们大体可以得出一个结论，新的拉动经济的火车头，必然是通过抢夺原有的欧美、日韩的蛋糕，配合国内的产业升级。譬如近年的船舶，当下的汽车，可能还有未来五至十年的大飞机，都是雷同的高工业附加值产业，得以拉动上下游配套供应链、解决就业的大类。

   反馈到二级市场，我们可以得出的大体结论是，后续得以大力发展并享受政策倾斜的，是包含产业升级性质的，以主导全球相关产业标准、定价权为诉求的行业、企业。在这个视角上，华为，只是起了个头。

    星星之火，可以燎原。带着一腔匪气，横扫六合。