还记得8月29日那个中午，没有任何宣发，没有提前预热，华为mate60Pro就这么开卖了。很多朋友还没来得及加入，华为mate60Pro就被抢光了。更有意思的是，虽然9月25日华为发布会才开发布会，但近期华为已成为万众瞩目的焦点。
因为这不仅是华为手机新品上线，背后更体现着我国信息产业突破卡脖子技术问题。因此，本期我们邀请了诺安科技组的基金经理们来聊一聊科技那些事儿！
Q1：感觉下半年板块轮动很快，究竟科技算不算投资主线？
诺安创新驱动基金经理左少逸：下半年甚至未来几年，在AI、国产化、数字化产业大趋势下，科技投资仍然是最重要的主线之一。
Q2:科技这个行业波动太大了，想上车又怕抄在山顶？
诺安优化配置基金经理刘慧影：只要投资难免会有起伏和波动，但作为科技基金经理，我们一直在做的事情是穿越周期，陪伴科技企业共同成长。因为波动是科技投资者的立身之本，诺安科技组遵循产业投资原则，从产业长周期判断买入的机会。
Q3：最近有公司宣布AI当CEO，作为基金经理你会有危机感吗？
诺安益鑫基金经理陈衍鹏：我觉得AI还不能取代基金经理，因为在产业趋势预测、公司经营情况展望等场景要比大家想象得复杂很多，要有个循序渐进的过程。
一开始可能是AI客服，虚拟人数字营销，人机交互更加顺畅，然后是较为复杂的，撰写研报、根据舆情信息编写新闻稿件，最后才会是资产管理、风险防控、直到AI能够根据历史交易数据、市场情绪、宏观中观微观数据等做交易决策，实现AI投资。
总的来说，有问必答的AI时代，是智者的天堂，也是愚者的地狱。永远不要让AI代替你思考。
Q4：对于半导体板块你怎么看？
诺安优化配置基金经理刘慧影：从基本面角度来看，美国对中国芯片的极限制裁将加速中国芯片的国产替代，二十大对于科技安全的强调与中央科技委员会的成立为芯片的国产替代提供了坚实的政策基础，各项“卡脖子”环节技术将在制裁的推动下加速突破。
全球半导体周期有了较明显的周期反转信号，二季度随着美股半导体季报陆续发出，叠加英伟达季报超预期，费城半导体指数在五六月反弹超过20%，拉开了全球半导体需求复苏的序幕。
展望今年下半年，整个半导体板块正处于低位，国产替代，全球芯片景气周期复苏与AI创新周期这三重强逻辑将使芯片行业百花齐放，我们一起静待花开。
Q5：近期数据要素相关政策落地，对于数字经济的投资机会你怎么看？
诺安创新驱动基金经理左少逸：数字经济我认为后续需要重点关注各垂直行业的数据放开、商业应用相关政策以及将来承担数据平台建设、运营和商业化推广的产业链相关的个股公司。
Q6：今年以来AI板块可谓是非常亮眼，下半年有哪些机会吗？
诺安益鑫基金经理陈衍鹏：后续展望，我们相信全球科技浪潮的生命力与持续性会超预期。
一是AI算力的持续短缺。华为预计，到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍。5月底以来，全球计算巨头在产能、订单、业绩上均给出乐观指引，国内服务器、光模块、芯片等代表企业亦给出相对乐观的态度。下半年开始，A股算力企业进入业绩兑现期。
二是大模型。三是应用，讲究落地为王。要降本增效创造需求，或者说，创造价值。关注未来在B端应用，如金融、法律税务、医疗健康、教育、工业设计。
Q7：科技行业变化日新月异，感觉有点无从下手，怎么办？
诺安优化配置基金经理刘慧影：针对这个问题，我们诺安科技组打造了“科技超市”，将诺安成长、诺安优化配置、诺安创新驱动、诺安和鑫、诺安益鑫、诺安积极回报6只基金打造成不同定位，方便投资者均衡配置。
最后，小诺温馨提示：因为科技类基金的短期波动性较大，我们在进行资产配置的时候，可以选择较少的仓位配置。因为这样即便有些回撤也不会特别难受。而一旦爆发，因为基金较强的进攻性，较少的仓位也能提供不错的整体收益。
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