这两天，看到不少用户在关心ChatGPT的重大升级，以及对AI板块的影响。今天，就在这里和大家聊一聊。
9月25日，OpenAI宣布，将在ChatGPT推出新的语音和图像功能，新功能将面向Plus和企业用户推出。据介绍，新功能允许用户进行语音对话或向ChatGPT展示其正在谈论的内容。语音功能将在iOS和Android平台推出，图像功能将覆盖所有平台。
此次升级的语音功能和图像功能，有多“智能”？
简单来说，语音功能类似于手机上的语音助手，用户只需按下一个按钮，说出自己的问题，ChatGPT 就会将其转换为文本，然后生成答案，再将答案转换为语音，播放给用户。
图像功能则类似于 Google Lens，用户可以拍摄自己感兴趣的事物，并上传到 ChatGPT 中。ChatGPT会尝试识别用户想要询问的内容，并给出相应的回答（即“图生文”）。
那么，此次ChatGPT的升级，是否能刺激AI板块就此走出一波行情呢？
对此，我更倾向于认为，随着人工智能感知、交互和生成能力的快速发展，多模态大模型正推动人工智能迈进“通感”时代，应用场景和生态也将进一步丰富。语音和图像数据大小显著高于文本，多模态大模型训练和推理的算力需求或将大幅提升。
另就人工智能板块的后市趋势来看，我认为，人工智能在今年前7个月已经完成两轮上涨和两轮下跌，站在当前时点看第三轮的上涨可能已经不远——市场借此轮AI调整和政策窗口期完成交易再均衡后，上涨线索仍要回到产业基本面，从对于总量的观察推断，虽然目前经济基本面大概率已经在底部，但后续回升斜率可能低于之前的几轮周期，在人口趋势、产业趋势、国际关系等宏大叙事下，缺乏切实有效的政策时，总量强相关品种比较难以获得市场的强烈共鸣，而人工智能在当前时点的优势在于有明确的产业投资强度和巨大的远期空间。
具体到投资方向，目前较为关注算力和应用层面的龙头公司，其中算力线在下半年会更侧重国内线条以及边缘算力和推理专用算力等潜在新技术架构，应用线则更看重软件公司的场景壁垒和技术能力、以及传媒公司的产品线和安全边际。
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