【行情解盘——创业板指涨近1%】
沪指涨0.16%，深证成指涨0.44%，创业板指涨0.82%。成交额超过7000亿，风电设备、光伏设备等新能源赛道与医疗服务、化学制药、中药等医药赛道强势领涨。北向资金今日净流入，截至收盘，沪股通净流入19.84亿元，深股通净流出1.81亿元，合计净流入18.03亿元。
【热点速递——医药全面走强，光伏久违反弹】
医药板块全面走强，CRO、减肥药方向领涨。鉴于目前GLP-1等多肽药物、ADC、中药等多个细分赛道的创新研发存在明显的景气度上行趋势，CXO行业有望受益于此，CXO行业景气度有望逐步提振。从市场角度分析，医药经历了长期调整，整体估值已来至历史低位，本就存在着修复的预期。而减肥药概念持续走强成功激活了医药股的活跃度，故而赚钱效应从向医药板块整体扩散。
光伏板块同样迎来反弹。消息面上，近日隆基绿能携森特股份在北京发布全新一代建筑光伏一体化（BIPV）产品——隆顶4.0，隆顶4.0是全球首款搭载BC类电池的BIPV产品。此前市场上存在对光伏行业产能，过剩的担忧，认为会影响未来企业盈利能力。该担忧已经在估值上有所体现。但事实上，光伏产业中高质量、优质产能依旧相对紧缺。“降本增效”推进光伏行业不断进行技术迭代，当前 PERC 电池已经迫近理论效率极限，N 型替代大势所趋，BC 电池技术有望成为未来主流，存在结构性机会。而从市场角度来看，今日新能源赛道的中也出现了中长线资金的回补的痕迹，短期而言对于以光伏为代表的新能源赛道仍有望反复活跃。
【热点解读——医药细分板块指数再创新高】
近期医药医疗板块表现最好，其中最强的分支是减肥药，板块指数居然逆势涨超4%。而且减肥药板块不仅仅是今天表现得好，强势已经持续了两周多，板块指数已创了一个多月以来的新高。
医药概念之所以在近期表现的这么强，尤其是减肥药。一方面有消息面上的催化，另一方面则是具有较大的市场前景。消息面上，近日有媒体报道，诺和诺德在北美的主要工厂在去年5月时发生了质量控制问题，这一消息也使得国内减肥药增添了涨价逻辑。另据PDB数据库显示，2021年4月29日获批以来，我国司美格鲁肽的样本医院销售规模呈现快速上升态势，2022年中国样本医院销售额约为4.65亿元人民币。另一方面，则是基于其广阔的前景。司美格鲁肽本身是一种降糖药，但同时也具有减重作用，其肥胖适应证已在美国获批。中国成年人的肥胖率全球中处于中等水平，但成人和儿童的肥胖年增长率较高，根据机构预测，2030年中国肥胖人口将达3.29亿人。由此可见，减肥应该是个增长潜力非常大的赛道。
对于医药板块，当时基于三方面逻辑：一是国家卫生健康委的表态意味着医疗反腐聚焦“关键少数”、“纠建并举”的原则更加明确，规范开展的学术会议和正常医学活动有望逐步恢复，行业合规走向常态化，具备临床价值及合规经营的院内药品及器械将迎来恢复性增长；二是估值处于偏低水平；三是后续北上资金若企稳乃至转向，作为其传统重仓品种之一的医药有望重点受益。医药板块或许在未来一段时间难以成为市场主线，但短期存在一定的反弹机会。目前来看，医药板块最近的表现符合之前的预期，后续若北上资金转向，应该还有反弹空间。
风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。定投非储蓄的等效替代方式，不能规避基金投资固有风险。基金过往业绩不代表未来表现，购买前请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。我国基金运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。
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