市场的惊喜总是一天又一天，延续大跌之后，现在又开始疯狂的往上冒了。盘面上消费电子、医疗、半导体大涨。商用车、贵金属跌幅较大。值得注意的是，两市成交额终于破了万亿级别，到10381亿元，为时隔两个月再度上万亿。两个月啊，你知道这两个月大家怎么过来的吗。布局方面，除一些热门板块意外，继续以消费电子、债基、纳斯达克为主。
消费电子今天暴涨，此前一直布局$华夏国证消费电子主题ETF发起式联(OTCFUND|018301)$，作为半年内的新基，直接把业绩干到优秀行列确实很强，国产电子设备厂商依托本土晶圆产能的持续扩张，以及份额增长空间，有望加速提升半导体设备的国产份额。消费电子催化不断，后市还是看好。这基业绩没得说，目前规模较小，景气度较高，不妨作为消费电子博弈的方向。
债基方面，纯债延续上周行情继续向上，还是布局$国寿安保泰恒纯债债券(OTCFUND|006980)$，别问为什么大涨行情中还是要坚持纯债，主打的就是稳定风格，虽说市场调整的时间较长，开始上涨，不过趋势并不明确，稳扎稳打总不是坏事，而且这基也是业绩能力够强，也能屡创新高，追求稳定没什么错，近一年业绩也能跑过银行储蓄，历史业绩全红的基现在也没多少了，这儿算一个。
美股方面，还是布局$华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(OTCFUND|014978)$。最近是有点调整了，也就是给到配置机会，AI背后就是美国科技巨头的技术集成，让纳斯达克100自年初以来一路狂飙。加息停止也算是对经济带来的转折点，前沿科技方向的上升空间更加充足。这基明作为市场上海外方向的实力品之一，长期业绩优异，值得关注。干得过同类，也跑得过指数，7免到账也快，继续配置。
市场拐点？此前我们一直说得周期库存，从半导体设备去库存接近尾声开始，行业上涨的空间大家也都看到了。而目前的细分工业中，8月大部分行业的库存增速出现了上升。二季度末库存绝对值较低，企业存在回补库存的动力。要说是拐点出现也不至于，诗歌两个多月才恢复的万一级别交易量，其实这个周期也很长了，如果一直调整，那就没得玩了，说到这儿应该都懂了吧。不用执着于思考市场方向，板块轮动一开启就很难抓住，就像此前的医疗和现在的光伏，没有资金带动确实不行，不明确的行情，短期布局就好。
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