【U财经】11月21日数据显示：5家机构认为TCL中环(002129)“低估”，在【U财经】--U股票--机构--低估榜中排名第17。

认为“低估”的机构：5家

海通国际  估值：26元

及投资建议：近期硅片/组件价格下滑幅度较大，加上公司Q3盈利水平出现下滑，我们下调公司2023-2025年盈利预测。我们预计公司23/24/25年归母净利润分别为81/109/117亿元（原为104/123/144亿元），对应摊薄EPS为2.00/2.70/2.89元（原为2.58/3.04/3.56元）。公司全球硅片龙头地位稳固，制造工艺优势显著，但考虑到行业竞争加剧影响板块整体估值，我们下调公司2023年PE估值目标至13倍（原为14倍），对应目标价26元（-28%），维持“优于大市”评级。风险提示：同业竞争加剧；产品售价下滑；行业需求放缓等。 （详见【U财经】--研报原文）

东吴证券  估值：28元

基于产业链价格下行，我们下调公司2023-2025年盈利预测，我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为80/95/111亿元（前值为101/120/138亿元），同增17%/19%/17%，基于公司硅片龙头地位，我们给予公司2024年12倍PE，对应目标价28元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

浙商证券  估值：77.00元

预计公司2022-2024年分别实现归母净利润70/100/130亿元，同比增速74%/43%/30%，对应EPS2.17/3.09/4.02元/股。以2023年3月3日收盘价计算，对应PE20/14/11倍。我们认为随着产业链定价权切换到硅片龙头，考虑公司在大尺寸+N型+薄片化等新技术方向的领先优势，对标同行业可比公司，公司2023年合理PE估值在25倍，目标价77元，目标市值2500亿元，尚有76%上涨空间。 （详见【U财经】--研报原文）

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