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9月低点至今，汇率已经升值超2000点！虽然大盘依旧在3000点不温不火，但汇率大反攻，市场多数板块均有不同程度的反弹修复。
数据显示，$上证指数(SH000001)$在10月23日创下年内新低至今，科技赛道的反弹力度尤为突出，大幅跑赢市场主流指数和其他行业主题指数。其中，中证动漫游戏涨幅为16.17%，中证传媒指数的涨幅为18.13%，中证人工智能指数的涨幅为8.9%。（数据取自10.24-11.22）
大科技作为上半年的最强主线，积攒了大量的人气和资金，在经历长达4个月的调整之后，随着估值的消化和交易拥挤度的降低，板块内部风险也已经释放的较为充分，但前面积蓄的人气动力还在，AI为代表的大科技也是这一波反弹的主线之一，而且这一波反弹的高度我觉得也不会只限于此，所以现阶段若出现回踩或许又是布局时机。
产品的选择上，除了指基外，咩咩更喜欢爆发力强一点的科技主题基，比如上半年买的$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$，这只专注算力芯片，上半年我也有完整的抓到波段行情。
咩咩最近注意到同一位基金经理雷涛的$德邦稳盈增长灵活配置混合C(OTCFUND|018463)$也还不错，一网打尽游戏、传媒以及人工智能这三个科技热门细分领域，爆发力也很强，近一个月最大涨幅超18%。今天动漫游戏、人工智能下跌，这只逆市上涨2.42%，确实很能打！
除了雷涛外，这只产品近期还新增了一位程序员出身专注于游戏领域的经理，我看了一下，自陆阳上任以来回报高达14.26%，跑赢传媒和人工智能指数，说明其选股能力也还是比较优秀的。而且这只覆盖的三个方向都是AI浪潮下确定性较高的分支，除了超跌以及前面提到的估值修复预期外，叠加下边几个逻辑我觉得这三个方向未来的爆发力也不会弱：
1、海外宏观环境改善。加息见顶预期升温的背景下，美债利率向下，科技行业的流动性也会得到改善。
回顾历史降息周期中各板块的表现，科技股相对更强势一些，当前市场预期明年6月开启降息周期，届时AI为代表的大科技板块有望继续走高。
2、行业热点催化。科技的行情往往离不开新技术的驱动，去年4季度ChatGPT横空出世点燃全球AI行情。
近段时间，升级版ChatGPT发布，另国内“我被XX包围了”等爆款游戏以及短剧的走火关注度上升也助推了这轮科技的反弹，而AI产业的发展正如火如荼，技术上也将持续创新迭代，未来或有更多催化剂。
3、政策利好不断。随着AI人工智能产业的快速发展，政策支持也是只增不减，各地市纷纷发布相关措施以促进推动AI人工智能的发展。
比如上海发布了11条措施推动AI大模型发展、广东发布了关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见等，密集发布的政策措施也会提振相关板块。
最后做一个总结：随着加息见顶，对利率较为敏感的科技成长方向受益或更大一些，加上大科技板块现在有政策以及新技术等行业热点的双重驱动，我觉得接下来还有好戏！前面提到的德邦稳盈增长不受调仓约束，未来爆发力或许会更强。
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#北交所成交额再创新记录##高盛看好A股明年反弹##荣耀借壳上市传闻再起##数据要素再迎政策催化##算力行业或出现价格上行态势#
文中所涉产品非推荐，市场瞬息万变，对于后市预测无法做到100%准确，投资须谨慎！
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