一、黄海
持仓:重仓煤炭、石油石化。
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业绩:任职收益38.61%,不善于控制回撤。
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背景:上海财经大学经济学硕士,2015年4月入职万家基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监、基金经理,历任公司投资经理。
2000年至2004年在申银万国证券研究所担任策略研究员、华宝信托投资公司担任投资经理,负责集团和信托计划的证券投资,2004年加入中银国际证券资产管理部,任资产管理部投资主办人及证券投资部权益投资总监等职。
投资方法:自上而下,把握大势,分析宏观经济找到投资方向。仓位集中。
《深度还原一位年度冠军基金经理》
《霸屏!今年公募前三名都被他包揽?"准冠军"基金经理黄海:投资是一场精心策划的战役!重仓煤炭原因是...》
仓位集中是因为两个原因:第一,一旦决心买入,一定是有了相当大的信心,然后才重拳出击,仓位会集中一些;第二,弱势行情可选标的少。
大V大马哈认为黄海选取集中式投资是阶段性的,而非长期性。
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二、黄兴亮
持仓:重仓TMT、医药、汽车
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业绩:任职收益82.44%,回撤大幅跑输沪深300
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背景:清华大学计算机系计算机应用技术专业博士。历任交银施罗德、光大保德信基金研究员、基金经理,2018年11月加入万家基金。
管理规模151.87亿。
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投资方法:成长
《坚持长期成长风格,自下而上精选个股——万家基金基金经理黄兴亮访谈》
偏好成长空间较大的公司,同时也是能够持续的、活跃的、创新的一些公司,不做市场风格选择或者宏观判断。
重点关注半导体、计算机、生物技术类公司。
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三、高源
持仓:重仓食品饮料、保险
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业绩:任职收益75.05%
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背景:伦敦政治经济学院会计与金融专业硕士,能力圈覆盖金融、消费、新能源。
2005年10月至2007年3月在光大证券,2007年4月至2010年6月在安信证券,2010年7月至2017年4月在申万菱信基金先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金。
投资方法:
《从“烟火气”中走出的宝藏基金经理,万家高源的行业洞察心法》
《万家基金高源:做“无用的研究”,抓“行业的拐点”,找“角落里的阿尔法”》
先选行业再选公司。从基本面来看,很少有公司能够穿越周期,企业基本面很难脱离所属行业所在的周期方向。
所属行业要买在周期偏底部的位置。
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看重行业景气度,“如果一个行业的景气一直趴在地板上不动,那我们为什么要买它呢?”
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投资来源于生活,关注消费市场变化,但非典型消费基金经理,重仓金融、消费,新能源等行业。
关注消费、大金融、制造业。
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风险提示:
股票和基金都有风险,投资需谨慎。本号主要是梳理一些知识点,以及自己投基之路上的感悟,看做个人笔记就好,公开主要是方便自己查询,也希望对他人产生那么一些帮助,不构成任何投资建议,所提的基金、股票也不作任何推荐。
另外,文章观点也只代表写文时的想法,可能对,也可能错,未来还可能改变,
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