本周谋士持仓迎来业绩大考，好在最终持仓个股在AI加持之下都交出了非常不错的业绩，在zscaler之后，crowdstrike也交出了异常出色的业绩，股价都出现了大涨，昨日crowdstrike股价大涨超过10%，创下年内新高，距离历史新高也不远了。
昨天还有兄弟在群里面问菜总（谋士的另外一个称呼），zs跟crwd选择哪个，有些兄弟就说了，成年不做选择题；
也有兄弟说，蔡总最近老给大家发钱；
兄弟们多点点赞，多多转发，就是对于谋士最大的帮助跟写作动力；
而关于为什么这么看好网络安全行业，谋士也连续跟大家讲了很多期了，具体参见我前期的文章：
1.《网安为什么是AI核心赛道？》
2.《财报炸裂，入手一个网安巨头》（云网安龙头）
3.《喜，戴维斯双升开启了，继续调仓！》（端点网安龙头）
4.《NET,GPU租赁龙头，干就玩了！》（边缘算力租赁与边缘网安龙头）
真正好的机会，就是很通俗的，一句话就能讲清楚的，如果一个投资的逻辑需要绕很多弯，很多重假设，那么我们就要思考这个机会是不是真的好的机会了！！！
而在持仓持续大涨以后，组合年度收益达到84.39%。毫不夸张的说谋士的组合一定程度 就是目前美股市场上屈指可数的标的；
在昨日盘后，持仓的另一个SaaS巨头salesforce也发了业绩，再度交出了一个让人惊艳的业绩，周一，谋士刚对salesforce的AI进行了深度介绍，转眼就给了一个炸裂的业绩，非常不错。
周一文章直达：《Salesforce：AI产品访问量行业第一》
Salesforce第三季度业绩表现强劲，受益于人工智能需求增加，营收同比增长11%至87.2亿美元，每股收益也高于预期，为2.11美元。
该公司的市值达到2241亿美元，股价今年以来累计上涨70.9%。CEO Marc Benioff归功于新推出的人工智能产品，其中包括由OpenAI大模型支持的工具，有助于客户自动起草电子邮件和创建客户服务聊天机器人。
此外，Salesforce的降本增效策略取得成效，营业利润增加，投资者信心增强。总的来说，Salesforce在人工智能领域取得成功，业绩表现超过市场预期。
该公司预计第四季度营收将在$9.18B至$9.23B之间，高于市场预期，调整后每股收益也超过了预期。全年2024年收入预期上调至$34.75B至$34.8B，同比增长11%。CEO Marc Benioff表示公司执行了盈利增长计划，成为按收入计算的第三大企业软件公司。
关于AI：未来已来
salesforce是唯一一个将 CRM、数据、人工智能和信任结合在一起的平台，使各行各业的客户都能更成功、更快、更高效。根据最新的 IDC 软件跟踪器，salesforce连续第十年按市场份额排名第一。salesforce现在是排名第一的企业应用公司。真是太神奇了。
salesforce已经交付的AI应用Einstein GPT Copilots，这是公司一年前甚至没有真正想象的产品。当然，现在公司有Einstein GPT Copilots。当然，可以看到爱因斯坦令人难以置信的成长。现在，Einstein GPT将预测和生成相结合，每周进行 1 万亿笔交易，这真是太神奇了。但更令人惊讶的是，财富 100 强中有 17% 现在是 Einstein GPT Copilot 的客户。这是一款刚刚上市的产品。每个人都对购买这款产品感到非常兴奋。
数据云，这个超大规模的实时客户数据平台，表现得非常好，它是每笔人工智能交易的基础，它是本季度每笔大交易的基础。这就是令人兴奋的地方。仅在第三季度，数据云就摄取了惊人的 6.4 万亿条记录，6.4 万亿条记录。同比增长了140%。它触发了 1.4 万亿次激活，同比增长 220%。这是一个怪物产品。我非常兴奋。
CEO表示：“这场人工智能革命将是一场信任革命。这不仅仅是关于CRM、数据或人工智能。这也与信任有关。我认为信任层和我们构建平台的方式，使我们的客户基本上不会利用这些下一代大型语言模型，这些基础模型，他们非常渴望所有这些数据，他们希望我们客户的数据能够增长。我们不会让他们拥有它。我们将通过信任层将自己与这些模型区分开来，以便客户可以得到保护。这对于Salesforce如何利用人工智能构建自己的未来非常重要。”
后续谋士会持续的更新策略组合的情况；
有玩美股的兄弟，自己把握，有不懂的可以随时留言交流！
$标普500ETF-iShares(AMEX|IVV)$$标普全球(NYSE|SPGI)$
#北向资金净买入超80亿元#
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