【市场行情】
昨日北交所早盘小幅低开后震荡拉升，北证50盘中最高涨逾3.5%，午后持续回落至水下，尾盘逆势翻红；新股N派诺（831175）高开，随后维持高位震荡触发临停，后续小幅回落收涨逾110%；受股票回购注销利好提振，华光源海（872351）开盘后快速封涨停；汽车零部件涨幅居前，泰德股份（831278）涨逾19%、同心传动（833454）涨近15%；中纺标（873122）低开低走，大跌逾10%；指数方面，北证50昨日涨0.79%，截至当日收盘172只股收涨，61只股收跌。涨幅排行方面，N派诺涨114.24%居首，华光源海涨29.99%次之。成交额方面，北交所全天共成交209.78亿元，机科股份（835579）成交3.95亿元居首，N派诺成交3.82亿元次之。
【新三板市场行情】
12月14日，新三板市场总成交额2.56亿元(前一交易日2.81亿元)，成交股票家数734家(前值690家)。其中，创新层成交2.04亿元(前一交易日2.52亿元)，基础层成交5141万元(前一交易日2881万元)，做市转让成交7835万元(前一交易日7004万元)。此外，新三板盘后大宗交易共成交7067万元。
成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是ST昆达天（839657）、橙联股份（870366）、雨吉文化（873197）、朗威视讯（430337）、无锡优拓（835616）。
指数方面，12月14日，新三板做市指数涨0.13%，报收1182.53点。板块方面，三板制造指数领涨，涨幅为1.37%，三板消费指数领跌，跌幅为0.51%。
【龙虎榜】
华光源海封涨停，换手率为27.92%
12月14日消息，据北交所公开信息显示，华光源海（872351）封涨停，换手率为27.92%，累计成交9736.29万元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为广发证券股份有限公司常州竹山路营业部，买入397.89万元。买二为华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部，买入370.35万元。卖出方面，卖一为中信证券股份有限公司湖南分公司，卖出1278.62万元。卖二为国泰君安证券股份有限公司湖南长沙芙蓉中路营业部，卖出606.64万元。
国义招标封涨停，换手率为10.74%
12月14日消息，据北交所公开信息显示，国义招标（831039）封涨停，换手率为10.74%，累计成交1.66亿元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为海通证券股份有限公司武汉中北路营业部，买入431.48万元。买二为万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部，买入352.8万元。卖出方面，卖一为国泰君安证券股份有限公司上海福山路营业部，卖出1059.31万元。卖二为华泰证券股份有限公司镇江分公司，卖出799.96万元，买入3.5万元。
瑞星股份封涨停，换手率为58.82%
12月14日消息，据北交所公开信息显示，瑞星股份（836717）封涨停，换手率为58.82%，累计成交1.7亿元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部，买入601.15万元。买二为财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部，买入526.36万元。卖出方面，卖一为中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部，卖出987.34万元，买入7571元。卖二为华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部，卖出744.17万元，买入9072元。
坤博精工上涨24.28%，换手率为48.18%
12月14日消息，据北交所公开信息显示，坤博精工（873570）上涨24.28%，换手率为48.18%，累计成交2.06亿元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为国信证券股份有限公司深圳罗湖宝安北路证券营业部，买入969.15万元。买二为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部，买入334.25万元，卖出148.03万元。卖出方面，卖一为华泰证券股份有限公司天津华昌道证券营业部，卖出537.08万元。卖二为中信证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部，卖出395.57万元。
凯添燃气上涨24.13%，换手率为20.24%
12月14日消息，据北交所公开信息显示，凯添燃气（831010）上涨24.13%，换手率为20.24%，累计成交2.04亿元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，买入292.92万元，卖出224.45万元。买二为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部，买入277.32万元，卖出354.36万元。卖出方面，卖一为国泰君安证券股份有限公司重庆新南路营业部，卖出918.09万元。卖二为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部，卖出354.36万元，买入277.32万元。
【北交所IPO与打新】
西磁科技：北交所IPO打新冻资1491.15亿元，获配比例0.08%
12月14日消息，西磁科技（836961）北交所IPO发行结果出炉，24.91万户投资者打新，有效申购数量184.32亿股，冻结资金约1491.15亿元，申购倍数1260.59倍，获配比例为0.08%。
在已完成缴款的战略配售环节，西磁科技引入晨鸣（青岛）资产管理有限公司（晨鸣 6 号私募股权投资基金）、冠亚投资控股有限公司（厦门冠亚肆号投资合伙企业（有限合伙））、南京盛泉恒元投资有限公司（盛泉恒元灵活配置8号私募证券投资基金）等9家战投。本次发行战略配售股份合计307万股，占本次发行规模的20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为8.09元/股，战略配售募集资金金额合计2490.26万元。
西磁科技是一家专业从事磁力过滤设备和各种磁性应用组件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司主营产品为磁力过滤设备、磁选棒和吸重产品等，广泛应用于电子材料、化工、食品和医药等行业。2023年前三季度公司营业收入为1.52亿元，同比增长22.79%；归母净利为3900万元，同比增长76.66%。
莱赛激光将于12月18日开启申购，发行价为7.28元/股
12月14日消息，莱赛激光（871263）北交所IPO战投名单出炉，引入国泰君安君享北交所莱赛激光1号战略配售集合资产管理计划、上海晨鸣私募基金管理有限公司（代“晨鸣13号私募证券投资基金”）、贝寅资产管理（上海）有限公司等8家战投共拟认购383万股。
莱赛激光发行价格为7.28元/股，本次发行网上申购时间为 2023 年 12 月 18 日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00。发行代码为“889263”。
莱赛激光专注于激光测量与智能定位领域产品的研发、生产和销售，是激光测量与智能定位应用领域整体解决方案提供商。2023年前三季度公司营业收入为1.82亿元，同比减少4.33%；归母净利为2179万元，同比减少9.96%。
【晚间重要公告】
凯德石英：大股东拟减持不超过1%的公司股份
12月14日消息，凯德石英（835179）发布公告，大股东江苏太平洋石英股份有限公司拟通过大宗交易的方式减持股份72万股，减持比例为0.96%，减持期间为公告之日起十五个交易日后的六个月内。
公司称，本次减持计划的实施具有不确定性。减持股东将根据市场情况、公司股价等情况实施本次股份减持计划。本次减持计划的具体减持数量、价格均存在不确定性，可能存在减持计划无法实施或只能部分实施的风险。减持股东在实施减持计划期间，将严格遵守股份减持相关规定，及时履行信息披露义务。
江苏太平洋石英股份有限公司不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
公司专业从事石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的生产、研发和销售。
【新三板重要公告】
恒立数控进入IPO上市辅导，辅导机构为财通证券
12月14日消息，基础层企业恒立数控（430676)发布公告，公司于2023年12月5日向中国证券监督管理委员会浙江监管局提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案申请材料。浙江证监局于2023年12月14日受理了公司提交的辅导备案申请，辅导备案日期确认为2023年12月14日，辅导机构为财通证券。
公司主营业务为数控剪切设备、自动控制软件研发、生产、销售。
杰特新材进入IPO上市辅导，辅导机构为甬兴证券
12月14日消息，基础层企业杰特新材（873755）发布公告，公司于2023年12月5日向中国证券监督管理委员会浙江监管局报送了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导备案材料。浙江证监局于2023年12月14日受理了公司报送的向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料。公司自2023年12月14日开始进入辅导期，辅导机构为甬兴证券。
公司主营业务为多品类玻璃纤维基布、化学纤维基布、涂层布等的研发、生产、销售。
世德装备进入IPO上市辅导，辅导机构为联储证券
12月14日消息，创新层企业世德装备（872397）发布公告，公司于2023年12月7日向中国证券监督管理委员会山东监管局提交了烟台世德装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料，辅导机构为联储证券。山东证监局于2023年12月14日受理了公司提交的向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案申请，辅导备案日期为2023年12月14日。
世德装备主要从事通用设备制造（不含特种设备制造）；金属切削机床制造；机床功能部件及附件制造；机械零件、零部件加工；通用零部件制造。业绩方面，2022年公司实现营业收入1.85亿元，归母净利为2381.25万元。
闽瑞股份(834720):拟定增2.952亿元
12月14日消息，创新层企业闽瑞股份(834720)披露定增预案，公司拟以每股7.20元/股的价格发行4100万股，预计募资2.952亿元。其中本次发行属于发行对象不确定的发行。
公告显示，本次募集资金拟用于补充流动资金。
公司的主营业务是环保生物纤维、涤纶纤维、各种合成纤维（不含棉花纤维）的生产、销售。业绩方面，公司2022年营业收入6.05亿元，净利润5836.65万元。
赛莱拉(831049):拟定增4000万元
12月14日消息，创新层企业赛莱拉(831049)披露定增预案，公司拟以每股2.00元/股的价格发行2000万股，预计募资4000万元。其中常合肤共赢预计认购3000万元，自然人投资者宋克预计认购500万元，自然人投资者张冬梅预计认购500万元。
公告显示，本次募集资金拟用于补充流动资金。
公司的主营业务是干细胞和功能性护肤品研发及生产。业绩方面，公司2022年营业收入1.13亿元，净利润-6097.7万元。
【宏观要闻】
文旅部：将推动实施“国内旅游提升计划”
文化和旅游部副部长杜江在国新办新闻发布会上表示，下一步，文化和旅游部将优化政策环境，解决堵点难点。文化和旅游部将结合旅游业发展新形势，贯彻落实好国办印发的《关于释放旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展的若干措施》，从供需两端发力，提振旅游投资信心和消费信心。“推动实施‘国内旅游提升计划’，这是三年的行动计划。”杜江表示，将丰富优质旅游产品供给，完善旅游服务，规范旅游市场秩序，强化旅游安全保障，打造有品质、有温度的旅游目的地。同时我们正在出台“入境旅游促进计划”，这也是一个三年计划，将为入境游客提供更多高质量旅游产品和更多便利化服务。
金融监管总局：一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，大力支持保障性住房等“三大工程”建设
金融监管总局局长李云泽12月13日主持召开党委（扩大）会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实措施。会议要求，稳妥防范化解重点领域金融风险。坚持目标导向、问题导向，坚决打好攻坚战和持久战，牢牢守住不发生系统性风险的底线。把握好时度效，有序推进中小金融机构改革化险，避免“一刀切”。一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，大力支持保障性住房等“三大工程”建设。配合化解存量地方债务风险，严控新增债务。严厉打击非法金融活动。
证监会：落实“两个毫不动摇” 加大力度支持国企改革和民营经济发展壮大
证监会党委书记、主席易会满主持召开党委（扩大）会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署证监会系统贯彻落实工作。会议强调，提升资本市场服务高质量发展的质效。聚焦“五篇大文章”关键环节、重点领域和明年经济工作的重点任务，以推动股票发行注册制走深走实为牵引，深化资本市场改革开放，健全资本市场功能。制定实施资本市场支持高水平科技自立自强和现代化产业体系建设行动方案。落实“两个毫不动摇”，加大力度支持国企改革和民营经济发展壮大。推动提高上市公司质量，鼓励上市公司聚焦主业、做优做强，巩固深化常态化退市机制。深化多层次股权市场错位发展、适度竞争的市场格局，加快建设世界一流交易所。优化私募股权创投基金“募投管退”制度环境。
稳步推动交易所债券市场扩容提质。聚焦建设农业强国、制造强国和绿色低碳发展等重点领域，探索中国特色期货监管制度和业务模式，更好发挥期货市场功能作用，助力提高重要大宗商品价格影响力。坚持市场化、法治化、国际化方向，有序推进资本市场高水平双向开放，加快构筑与开放程度相匹配的监管能力和风险防控体系。
【机构观点】
中信证券：特斯拉发布第二代Optimus人形机器人，关注力传感增量环节
中信证券研报指出，12月13日，特斯拉在X平台官方帐户上发布第二代Optimus人形机器人，相比于第一代，第二代Optimus人形机器人使用了特斯拉设计的执行器和传感器，新增手指触觉传感和足部力传感能力，机器人的行走、抓取、平衡性能显著提升。特斯拉发布人形机器人原型机以来，其迭代速度一直在超市场预期，随着机器人能力的升级，更多任务和下游应用场景被打开，机器人的落地时间点趋近，当前时点我们继续看好人形机器人行业，建议重点关注第二代Optimus新增的足部和手指力传感相关环节，建议关注机器人进展加速下的相关受益标的。$莱赛激光(SZ871263)$$西磁科技(SZ836961)$$恒立数控(SZ430676)$
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