沪深两市:

宏盛华源(股票代码:601096)$N宏盛(SH601096)$

12月22日,宏盛华源登陆上交所主板。公司的主营业务是输电线路铁塔的研发、生产和销售,主要产品为全系列电压等级的输电线路铁塔,包括角钢塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架。此外,公司还生产少量的通讯塔、工程机械钢构件等钢结构产品。

募资情况:

本次IPO,宏盛华源拟公开发行股票6.69亿股,占本次发行后总股本的25%,发行后总股本为26.75亿股。扣除发行费用后拟募资净额为10.00亿元,拟用于宏盛华源铁塔集团股份有限公司全系列电压等级输电铁塔生产项目,宏盛华源铁塔集团股份有限公司智能制造升级改造项目与补充流动资金项目。本次实际发行股份6.69亿股,发行价1.70元/股,实际募集资金净额为10.37亿元,高于拟募资净额。

具体股价表现:

发行价:1.70元

开盘价:5.60元

最高价:9.90元

最低价:5.27元

收盘价:7.49元

涨跌幅:+340.59%

换手率:74.82%

公司市值:200.37亿

12月22日,宏盛华源登陆上交所主板,开盘价为5.60元/股,较发行价上涨229.41%。

招股书显示,2020年至2022年及2023年1-6月,宏盛华源的营业收入分别为61.07亿元、71.62亿元、87.71亿元和45.74亿元,归母净利润分别为5.22亿元、2.07亿元、1.66亿元和0.69亿元。

港股:

一、集海资源(股票代码:02489)

12月22日,集海资源登陆港交所。公司是一家于2005年成立的黄金勘探、开采及加工公司,位于中国山东省烟台市。公司销售由自己加工的金精矿制成的金锭。根据弗若斯特沙利文报告,公司为2022年山东省第三大黄金开采公司,市场份额为2.6%(按矿山产量计),但就金矿产量而言, 前两大参与者的合计市场份额约为78.3% 。

募资情况:

本次IPO,集海资源拟全球发售股份5.00亿股,其中香港发售股份5000万股,国际发售股份4.50亿股,发售价格拟为每股不高于0.75港元,不低于0.55港元,假设发售价格为每股0.65港元(即上述发售价格范围的中位数),预计公司募集资金净额(扣除全球发售应付的包销佣金及其他估计开支)约为2.65亿港元,募集到的资金拟用于根据矿山优化计划,进一步建设采矿基础设施;透过公司现有矿区的额外勘探活动升级黄金矿石储量以增加矿山服务年限;透过选择性收购金矿资产扩张公司的业务;偿还现有银行贷款担保;营运资金。本次实际发售股份5.00亿股,实际发行价为每股0.55港元,实际募集到的资金净额约为2.17亿港元。

具体股价表现:

发行价:0.55港元

开盘价:0.51港元

最高价:0.58港元

最低价:0.51港元

收盘价:0.56港元

涨跌幅:+1.82%

换手率:5.56%

港股市值:11.20亿

12月22日,集海资源登陆港交所。成为山东省第一家在香港上市的民营黄金开采公司。

招股书显示,2020年、2021年、2022年及2023年上半年,集海资源分别实现营收约3.61亿元、2.48亿元和4.18亿元、1.97亿元,实现归母净利润约0.82亿元、0.42亿元、0.83亿元、0.37亿元。

二、君圣泰医药-B(股票代码:02511)

12月22日,君圣泰医药-B登陆港交所。公司是一间生物制药公司,专注于就代谢及消化系统疾病的治疗发现、开发及商业化多功能及多靶点疗法。公司的核心产品HTD1801(小檗硷熊去氧胆酸盐)是一种新分子实体,作为肠肝抗炎及代谢调节剂,靶向调节对人体代谢过程中至关重要的多个通路,包括与代谢及消化系统疾病相关的通路。

募资情况:

本次IPO,君圣泰医药-B拟发售股份2419.40万股,其中香港发售股份241.95万股,国际发售股份2177.45万股,发售价格拟为每股11.50港元,预计公司募集资金净额(扣除全球发售应付的包销佣金及其他估计开支)约为1.94亿港元,募集到的资金拟用于为核心产品HTD1801的持续临床研发活动提供资金;用于为肥胖症的HTD1804的持续研发提供资金;用于透过持续升级及加强FUSIONTX™;用作营运资金及其他一般企业用途。本次实际发售股份2419.40万股,实际发行价为每股11.50港元,实际募集到的资金净额约为1.94亿港元。

具体股价表现:

发行价:11.50港元

开盘价:11.92港元

最高价:12.68港元

最低价:11.92港元

收盘价:12.38港元

涨跌幅:+7.65%

换手率:0.99%

港股市值:63.73亿

12月22日, 君圣泰医药-B登陆港交所。此次IPO,从12月4日递表到12月10日通过聆讯,仅经历了6天时间。

招股书显示,2021年、2022年及2023年上半年,君圣泰医药亏损额达2.17亿元、2.24亿元、5.86亿元;研发投入分别为0.84亿元、1.83亿元、1.20亿元,分别占同期总营运开支的62%、81%、70%;其中,核心产品HTD1801的研发成本分别占总研发开支的90.5%、95.1%及95.2%。

三、泛远国际(股票代码:02516)$泛远国际(HK|02516)$

12月22日,泛远国际登陆港交所。公司为跨境电子商务物流服务供应商,总部设于中国,主要从事提供端到端跨境物流服务。

募资情况:

本次IPO,泛远国际拟发售股份1.40亿股,其中公开发售股份1400万股,配售股份1.26亿股,发售价格拟为每股不高于1.22港元,不低于0.90港元,假设发售价格为每股1.06港元(即上述发售价格范围的中位数),预计公司募集资金净额(扣除全球发售应付的包销佣金及其他估计开支)约为8850万港元,募集到的资金拟用作实现更大规模及产能并扩大业务领域;投资及升级公司的资讯科技系统;营运资金及一般企业用途。本次实际发售股份1.40亿股,实际发行价为每股0.90港元,实际募集到的资金净额约为6689万港元。

具体股价表现:

发行价:0.90港元

开盘价:1.30港元

最高价:1.32港

最低价:0.91港元

收盘价:1.00港元

涨跌幅:+11.11%

换手率:4.76%

港股市值:7.80亿

12月22日,泛远国际登陆港交所。开盘价1.30港元,较发行价上涨44.4%。

招股书显示,2020年、2021年、2022年和2023年前六个月,泛远国际物流的营业收入分别为15.12亿、13.54亿、12.52亿和6.74亿元,相应的净利润分别为5269.5万、3689.2万、3008.9和1174.4万元。

四、澜沧古茶(股票代码:06911)$澜沧古茶(HK|06911)$

12月22日,澜沧古茶登陆港交所。根据弗若斯特沙利文报告,按二零二二年普洱茶产品产生的收益计算,公司是中国第三大普洱茶公司。

募资情况:

本次IPO,澜沧古茶拟全球发售股份2100万股,其中香港发售股份210万股,国际发售股份1890万股,发售价格拟为每股不高于14.16港元,不低于10.40港元,假设发售价格为每股12.28港元(即上述发售价格范围的中位数),预计公司募集资金净额(扣除全球发售应付的包销佣金及其他估计开支)约为1.859亿港元,募集到的资金拟用作建立现代化物流及仓储中心、建设新生产车间及改良现有生产车间;建立销售渠道;品牌建设及产品营销;在茶行业做战略投资及收购商机;升级资讯科技基础设施及加强研发能力;营运资金及其他一般企业用途。本次实际发售股份2100万股,实际发行价为每股10.70港元,实际募集到的资金净额约为1.599亿港元。

具体股价表现:

发行价:10.70港元

开盘价:10.70港元

最高价:11.94港

最低价:8.70港元

收盘价:8.70港元

涨跌幅:-18.69%

换手率:9.87%

港股市值:1.83亿

12月22日,“普洱茶第一股”澜沧古茶登陆港交所。公司曾在2020年向深交所递交上市申请,后来宣布撤回申请材料。2022年,澜沧古茶“改道”港交所。2023年8月,澜沧古茶第三次在港交所递表,如今终于顺利上市。

招股书显示,2020年、2021年、2022年,公司的收益分别为4.05亿元、5.59亿元、4.63亿元;同期,公司的毛利分别为2.85、3.68亿元、3.05亿元;毛利率分别为70.4%、65.9%、65.9%;净利润分别为1.23亿元、1.29亿元、0.705亿元。

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