1.大涨
今天市场沸腾了，三大指数集体反弹，沪指涨1.38%，深成指涨2.71%，创业板指涨3.85%；北向资金净买入近136亿元，创7月28日以来新高；超8成股上涨，并且量能有效放大，今天早上的量都快赶得上昨天一天了。到底发生了什么？今天能涨成这样？原因找到了：
新能源集体爆发“救市”；对明年的降准降息有预期；北上资金大举流入；人民币汇率持续拉升，离岸人民币兑美元涨超400点。
板块方面，新能源全面爆发，板块的强势推动清源股份走上6板，要知道之前沪市的6板是个比较大的坎，说明板块强度确实高。之前这个方向最大的问题是持续性，但今天极高的板块强度意味着明天必然会有一字出现，有一字就有跟风，后续持续性也会慢慢走出来。
除新能源之外，MR在这轮的指数反弹中也具有比较高的交易价值，双象股份和亚世光电相辅相成，亿道信息继续延续强趋势，仍然有望带动板块争夺主线。如果MR走成主线，资金自然也会联系到AI终端，实际上今天消费电子也表现不俗，智微智能超预期一字，这样板块效应也就有了。
整体来看，当前市场走势也验证了周二《刚刚！华为突发大动作》一文中的观点：当前市场处于调整末期，随时反弹。那些有走出趋势的板块或者说最近比较强的板块，大概率会进一步走强。
2.新能源
今天，新能源赛道大爆发，光伏、锂电池、储能等板块集体走高，其中光伏涨势最为喜人，清源股份6连板，爱旭股份、迈为股份、天赐材料等纷纷涨停，消息上：我国单体规模最大的漂浮式光伏电站——安徽阜阳南部风光电基地水面漂浮式光伏电站实现全容量并网发电。
除消息的刺激，今天光伏板块的大反攻还有这几个原因：漂移基金回补新能源个股；伏板块基本面和预期确实有一些边际改善，预期方面有美国降息、预期欧洲天然气价格上涨，硅料价格企稳、个别公司订单回暖等基本面的利好；据说节能减排工作要加紧，中东土豪横扫新能源；超跌反弹。
从操作的角度来看，目前光伏缺少一些基本面逻辑，当下看还是估值修复为主，但只要流动性和动量在，有新逻辑出现就能继续操作。
而锂电产业链，除了资金在切换外，还有一个原因：那就是有资金看好小米汽车的发布。今天，雷军在小米汽车技术发布会上表示，在未来15-20年内，希望成为全球五大汽车制造商之一；同时小米汽车还发布了超级电机V8s、CTB一体化电池技术等一系列先进技术。
随着小米汽车神秘面纱的逐步揭开，零部件供应商陆续披露与小米汽车的合作。小米产业链中，那些基本面好、拿单能力强，并且与华为、小米、奇瑞等优质客户有深度合作的相关公司，可以留意下。
对整个新能源产业链来说，目前位置较低，但它们的反弹持续性暂时不好说，而且今天也已经急拉了，就算要买，也应该等后续回踩均线时再考虑。
3.值得注意的
（1）消费
今天消费赛道也迎来全面反攻，其中酿酒表现不俗，舍得酒业涨停，酒鬼酒、老白干酒、泸州老窖等股纷纷冲高，贵州茅台也涨超3%。消息上：有媒体从白酒经销商处获悉，贵州茅台旗下系列酒产品酱香经典提价10元至218元/瓶，金王子酒提价20元至178元/瓶。另外，剑南春旗下核心产品水晶剑出厂价也将提价20元/瓶。
从操作的角度来看，目前消费股的反弹想要延续不能仅局限于市值偏小的题材炒作之中，如果消费白马能够延续今天强势反弹的话，也有助于调动其市场整体情绪，有望形成“权重搭台，题材唱戏”的良性局面，对消费板块后续走势更有利。
（2）工业互联网
今天工业互联网等股震荡走强，消息上：昨天工信部部长金壮龙表示，要认真落实中央经济工作会议和全国新型工业化推进大会部署。
随着以ChatGPT为首的生成式AI同工业领域深度融合，工业将成为大模型重点应用垂直领域。生成式AI将赋予工业智能化制造更大发展潜力、更强劲增长动能、更广阔应用场景。比如：研发设计，AI有望增进用户使用EDA/CAD设计及CAE仿真优化等软件的效率；生产制造，AI有望强化工业机器人的信息处理、感知执行等能力；管理服务，AI已经被用于基本办公领域，预计未来将进一步扩展至供应链管理、客服服务和市场营销等其他应用场景。
从操作角度来看，只要是最近连续回调、缩量到位的题材，我认为还是可以关注，而且1月机会肯定比2023年要大，像工业互联网这些类型的的题材也是值得留意的。
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