实盘
华控赛格直接躺一字板，尾盘zijin流出，继续格局没有动，今天看反馈应该还会有溢价，但是盘中应该是要找高点出的。大智慧是连续两天和大盘共振的，所以还有预期，周五也没有动。
今天的方向主要是Ai里面的细分硬件，准备做。
大盘：
周五的大盘是对周四的大反弹的筹马的调整洗盘，只有先震荡，才能继续拉升，不然周四吵低的zijin的获利幅度太大了。市场都是聪明人，现在是低迷的时期，更不会给被人抬轿子，所以就是正常的换手调整的节奏，后续整体上看多，最难的时候已经过去了，后续就是逐步的修复，市场慢慢恢复信息逐步走上升或者震荡趋势，主要不是主升下跌就要好做得多。
今天开始，逐步放开舱位做多，后续就算这里不是底，趋势走坏再说，短线更多是方向和标的把握，不是大盘。量能上最好能上7000，这是流动性得基本要求，所以量能也要留意。盘中有新基会龙哥也会及时提势在下面，可以留意。
今日方向：人工智能，苹果MR
AI：剑桥科技，浪潮信息，文一科技
基本确定了，人工智能后续要成为接替新能源板块的主线了，两个信号：1是周五金刚光伏大跌17%，人气龙头走成这个样子，基本上后续zijin不会再来新能源了。2现在这个事件节点，主要是各大公司的业绩密集发布期，其中人工智能板块无论是在A股还是美股，都得到了业绩的验证。
周四的时候，在台积电指引超预期、周五超微电脑上调业绩指引，超微电脑的本来预期是28，结果指引是36亿，周五大涨37%，AMD(7.1%)、英为达(4.2%)、微软(1.2%)创历史新高，谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。还有Meta表示：年底前再买35万张H100。扎克伯格在社交媒体平台发文称，Meta正在加强人工智能研究团队的力量，并在充实AI基础设施“弹药库”，计划在年底前向芯片设计商英伟达购买35万个H100 GPU芯片，从而使公司的GPU总量达到约60万个。
这些逻辑下，今天基本上是人工智能的行情了，而且不止是今天，预计后续一段时间都会是。
（剑桥科技）
人工智能里面，有几个最受益的产业链环节，AI芯片，Ai服务器，cpo光模块。光模块里面，剑桥科技周五继续连扳，领先于整个人工智能板块，成为这一波的龙头，基本面的逻辑上，光模块是少数的能够在全球人工智能产业链里有优势的环节，能够吃到全球的市场蛋糕。加上现在比较火热的出海的暗线。这块要重视。光模块里面，中际旭创海外营收占比98，新易盛占比96，联特科技85%，剑桥科技83%。剑桥科技1月17日盘后互动，公司第一代1.6T光模块产品将在2024年的OFC展会上现场演示，预计将在下半年小批量发货；公司将在2024年OFC展会展示LPO光模块产品与交换机互联互通。机够预计2024年推出的英为达B100将采用2个1.6T光模块，需求将在2024年小批量上量，2025年迎来几倍增长。而且剑桥科技是HW的光模块供应商。这块后续基本上是受益于人工智能行业的。作为这波的龙头，剑桥科技龙哥初步预计会冲50快，有基会可以参于。
（文一科技）
周四晚上台积电大涨9%，周五早上龙哥就直接提势了文一科技，周五美股人工智能板块继续大涨，包括台积电也是继续拉升，先进封装现在是制约AI芯片的最源头的环节，其重要性不亚于Ai芯片，台积电周四表示，现在Ai芯片先进封装需求持续强劲，目前情况仍是产能无法因应客户强劲需求，供不应求状况可能延续到2025年。魏哲家表示，台积电今年持续扩充先进封装产能，今年先进封装产能规划倍增，仍是供不应求，预估2025年持续扩充产能。文一科技是前期先进封装的龙头，是最有辨识度的，周五盘中也一度上板，虽然大盘拉跨导致文一科技炸板，但是我们说了不要单从一个日内分时去看整个趋势，要从技术面和整个市场的大局观来看，前期文一大涨之后，连续回调了一半，现在是企稳的时候，这个调整的幅度有强烈的反弹需求，今天的涨停开板主要是洗盘前期的被套的筹马，等这些zijin出来之后，还会继续拉升，加上周末整个人工智能板块发酵，这块的价值又被提升上来了，今天的预期是要反包的，前面没有拿到筹马的今天还可以试试。
（浪潮信息）
周五超微电脑大涨37%，本质上就是服务器业务的超预期，亮点是其前期拿了很多的英为达的卡，成为今年的最受益方之一，那么我们按照这个逻辑来，一个是国内拿英为达卡最多的，这方面目前是恒润股份，但是恒润股份前期出了点问题不确定业务是否能继续发展。二个就是看正宗的服务器公司了，目前帼内的服务器市场格局来看，浪潮第一占比47%，然后是华三占比11%，宁畅9%，安擎7%。所以重点就看浪潮信息，这也是年初那一波浪潮信息大涨3倍的原因。但是浪潮信息有个问题就是英为达的算力卡会受到禁令的限制，市场预计浪潮信息的服务器会受到影响。这个还需要等待四季度的业绩来判断，不过其从66回调到现在的31，股价明显在30左右有支撑，那么后续可以关注应该会有反弹的空间。
苹果MR
周末的消息，苹果的头显在1月19日预售，3499美元售价的Vision Pro预售5分钟内服务器就被挤爆，预售半小时，实体店铺直接售罄。2 小时后，提货日期延迟至 2024 年 3-4 月份。一位代拍者告诉时代周报，" 目前 Vision Pro 在mg已经炒到了 1.1 w美元左右，帼内价格只会更高，预计会炒至 8 万 -10 万rmb。"那么这样看来，苹果头显预热这么久，第一枪还是算成功了，销量上还是算超预期的，今天可以关注市场会不会有反应。加上最近一个月MR板块是连续回调，明显是踩踏造成的，事实证明产业链的逻辑没有问题，那么今天可能会有一定的修复。两个方向，一个是苹果的产业链，一个是国内的白牌机。
（恒信东方）
苹果头显的产业链，主要分为两个种类，一个是硬件的供应商，一个是软件的生态厂家，帼内供应苹果的硬件供应商，主要负责组装代工的立讯精密，还有传感器模块供应商高伟电子、锂电池暨电源管理系统供应商德赛电池、扬声器模块供应商歌尔股份、负责供应 Vision Pro 结构本体中框和外壳的长盈精密和领益智造、IPD 电动聚焦驱动系统供应商兆威机电。但是问题是这些都不是高价值的环节和部件，像最重要的芯片，OLEd屏幕，这些都是帼外公司拿着，所以这块帼内分不到什么蛋糕。倒不如去看软件的生态，这块未来，苹果预计会通过自行开发和联合第三方公司来进行更加丰富的软件开发来完善MR的软件生态，这从苹果的动作也能看出来，1月17日，苹果亚太区相关负责人一行造访恒信东方，全面体验了公司过往CG、VR、LBE领域的经典案例，并就围绕Vision Pro平台内容开发展开了讨论。这里恒信东方就很有预期了，后续大概率恒信东方会把握住机会，进入苹果的生态，如果成功的话，这块的价值不比硬件环节的低，恒信东方周四20cm涨停之后，周五没有出现回落，加上周末苹果头显发售超预期，今天可能还会拉升，或许也可以等后续调整之后低息，恒信东方的预期很足的，后续还有拉升的时候。
（亿道信息）
目前来说股价的波动都是受到大盘的影响比较多，并不代表其基本面上有什么变化，现在亿道信息的产品还是在正常推进中，随着苹果头显打开市场的热度和空间，后续Mr板块的需求上来之后，就不是苹果一家能够满足的，苹果的定位是高端用户，那么中低端用户呢，对比智能手机的市场，苹果和hw作为高端品牌，完全不影响小米这种低端品牌的做大做强。所以亿道信息就是这么个逻辑，技术面上，亿道信息目前在53这个位置上平台震荡，K线形态上3天一反包，周四的涨停之后，周五稍微回调了一下，龙哥预期后续亿道信息大概率是会走趋势上升，跟前期那波一样，这是亿道信息的股性，然后会稍微挑战下前期高点60-70的位置，暂时应该不会新高，不过还是有一定的空间，有喜欢MR板块的可以看一看。
郑重声明；本文只是个人见解原创思路，文章不作为任何个人或团体的头姿依据和建议，以上提到的个股，仅供技术交流参考，不做入市依据，股市有风险，头姿需谨慎。
$亿道信息(SZ001314)$
$恒信东方(SZ300081)$
$浪潮信息(SZ000977)$
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