来自荷塘月色de三味书屋的雪球专栏
不同理念，不同方案
位置决定想法，思维决定行为，不同的理念有不同的侧重点，不同的想法自然产生不同的行为，不同的方案直接产生不同的效果。理念的对错不好评判，但最终执行效果的好坏相对更直观、更容易衡量，所以，我们从结果出发，根据效果的好坏界定方案的优劣，还是说得通的。
方案优劣 vs 两个极端
君子慎始，差若毫厘，缪以千里。一个侧重点的选择不同，都可能导致结局一个向左一个向右。我们先假定两个不同侧重点的方案，然后合理推导出两个方案执行后产生的不同效果，并加以比较、判断优劣。
方案B：侧重于市场化
一、核心观点
1、千里马是赛出来的、市场是有效的，所以我们必须减少有形之手的干预。
2、转基因相关的法律法规、规则标准已经出台，并以此完成了第一次品审和经营许可证发放。以后还会陆续按照相关的标准进行新的品审、新的许可证发放。
3、我们的主要工作是制定透明的游戏规则，维护公平的竞争环境，让各路选手八仙过海各显神通，在竞争中获得优势，取得胜势。
4、我们管理的重心是监控风险、打击违法、净化发展环境。
二、行业走向
1、目前，转基因的进程已经完成了品审、生产经营许可证发放，整个过程中参与的性状公司、转化体，到品审品种数量、品种许可证数量、经营单位家数汇总如下：
性状 4 —— 转化体 7 —— 品审 51 —— 许可证 41—— 经营单位 26
2、五年后的状况，如下：（数据源自合理估计与演绎推理，仅供参考）
性状公司12——转化体 35——品审 350——许可证 300——经营单位 200
演绎推理过程，如下：
（1）产生一批新的介入者： 新的性状公司； 新的转化体；
（2）技术进步迭代促使： 原有的转化体升级换代； 回交转育成功率提高；
3、对种业产生的影响
（1）种植户侧：种植户的选择困难——不知道什么品种最适合自己，结果：
多品种种植； 管理难度、成本大幅增加； 收入提高不理想（平均值）；
（2）性状公司侧： 效益不佳，研发投入后继乏力，科技人才流失风险加大；
（3）种业一体化公司：效益不佳，成本垫高，投入积极性降低；
4、对职能部门产生的影响
（1）品种多、种植散，监管难度倍增；
（2）生产经营单位太多，风险控制难度倍增。
三、五年后的种业状况
1、整个种业继续存在众多的“小而散”的种业公司——仅转基因经营公司多达200家，行业变革不达预期，有点穿新鞋走老路的嫌疑；
2、全行业整体效益不佳，品种众多、良莠不齐，只能收获平均值；
3、没有突出的优/大品种，基本被无序的竞争环境消耗，行业内卷依然严重；
4、没有出现具有核心研发能力、产业带动能力、国际竞争能力的航母型领军企业、“隐形冠军”企业和专业化平台企业，加快形成优势种业企业集群。
方案G：侧重于政策引导
一、核心理念
1、历史创造英雄，英雄书写历史
转基因产业化对于种业来说是革命性变革，是中国打好种业翻身仗的战略机遇，更是国内种业龙头企业迅速崛起的千载难逢的历史性机遇。
转基因示范推广是ZF主导的在严格监管、严控风险前提下，稳慎有序推进转基因产业化进程的相关工作，严控风险是前提，树立标杆是核心。正如改革试验区一样不仅要成功，还要效益突出起到示范引领作用。因此，政策的导向作用十分重要，我们务必指向正确、鲜明，政策的催化推动有效、有力，起到点石成金的作用。
目前国内的种业企业与国外巨头相比，实力仍相距甚远，最根本的问题在于企业本身研发投入严重不足。孟山都在种业领域具有研发优势和技术壁垒，在全球拥有 106 个种子研发中心，超 2 万人的科研团队，2019年孟山都公司研发支出达53.42 亿欧元，是中国10家种业A股上市公司总和（6.69亿元）的62倍；研发人员数是10家种业A股上市公司总和（1048人）的约20倍。
中国作为全球第二大种业市场，种子公司数量7000多家，长期处于“多、小、散、弱、乱”的局面，2019 年我国玉米种子市场 CR4为 15.8%，而世界种业CR4 已经达到 67%。彻底扭转这一现状，大幅提高种子市场集中度，打种业翻身仗还要靠主力部队。原本以农化为主的孟山都在并购中实现扩张。1996—2008年，孟山都并购种企数量多达 350 多家，单笔并购金额超过10 亿美元占据大多数。
我认为，打好种业翻身仗必须把扶优、扶强企业作为最关键切入点，摆上种业振兴行动的首要位置，打造一批具有核心研发能力、产业带动能力、国际竞争能力的航母型领军企业、“隐形冠军”企业和专业化平台企业，加快形成优势种业企业集群。
二、方案框架要点
1、五年发展目标：
（1）催化科技研发型小巨人：3家。政策引导人才、技术、资本向优势科技企业集聚。
（2）推动形成“研育繁推”一体化的种业巨头：3家。
（3）种业公司大幅减少：由7000 —> 70家。政策催生行业并购整合，大幅提高集中度。
2、扶优对象选择：
（1）研发公司。 创新力（自主知识产权）； 研发力（人员、资金、生物安全证书）。
（2）产业一体化公司。 研发力（基础）； 营业收入（ 整合能力）； 推广面积（ 打造大品种）。
（3）联合体（相当于一体化雏形）—— 作为一体化的后备力量，酌情考虑。
3、扶优手段齐上阵：（1）财政；（2）税收；（3）金融；（4）法律；（5）行政；
4、推广方案
（1）种植前（种子推广）：扶优品种，前5名（品审：单产高、增效突出）
指定种植区域、面积—— 区域更集中、面积更大、更便于管理；
进入政府推荐名单册 —— 政府信誉是最好的背书，是种植户购买种子指南；
种植户专项补贴政策 —— 建立销售、生产、收成管理台账，形成良好的联动机制；
优先满足下一年度的制种面积 —— 为扩大推广面积创造有利条件。
（2）收割粮食后：扶优/大品种，前5名（注：优大品种 = 优品 x 高产）
全国海选优品，前5名 —— 单产高、增效突出（取代原来的优品）；
全国海选优/大品种，前5名 —— 前提是优品，同时满足当年总产量高；
奖励优品、优/大品种贡献者：性状公司、生产经营者、种植户（钱、物资）。
（3）动态管理：循环（1）——>（2）。
三、五年后的种业状况
1、行业集中度大幅提高，种业公司数量下降到100家以内（只有玉米、大豆转基因化，还有很多非转基因作物），玉米种子市场 CR5大幅提高至70%。
2、产生专利壁垒高、研发能力强、核心人才济济、持续高比例投入研发资金的科技研发型小巨人3家。
3、形成了“研育繁推”一体化、具有很强的产业带动能力、国际竞争能力的种业巨头3家。
4、产生了优/大品种5个，市占率超过40%。
荷塘月色de三味书屋，2024年1月25日20:00
$大北农(SZ002385)$ $隆平高科(SZ000998)$ $转基因(BK0907)$
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