(弘阳地产,图片源自“文轩图库”)
弘阳地产表示,公司正寻求法律意见。有关该呈请尚未进行聆讯,且高等法院尚未对公司发出清盘令。
2月16日,弘阳地产公布,纽约梅隆银行伦敦分行向香港高等法院提呈,针对公司的清盘呈请,涉及金额不少于2.285亿美元的财务义务,即公司所发行于2023年到期的2亿美元9.5厘有担保票据(优先票据)项下的付款金额。
弘阳地产表示,公司正寻求法律意见。有关该呈请尚未进行聆讯,且高等法院尚未对公司发出清盘令。
目前,已与持有大量优先票据(包括公司所发行的其他有担保票据)的若干持有人,保持持续沟通,并始终认为,基于各方一致意见的重组乃为所有持份者保存价值的最佳方法,因此符合所有持份者的最佳利益。公司仍致力于与其债权人沟通,以探索所有可行的选择,从而寻求针对当前情况的全面解决方案,并确保公司的长期未来,保障所有持份者的利益。
据稍早前披露信息,呈请人要求法院根据香港法例第32章公司(清盘及杂项条文)条例,将弘阳集团清盘。理据为弘阳集团无法向呈请人偿还2.89亿美元的债务,该债务与弘升有限公司所发行的2022年到期的2.75亿美元9.875%有担保优先票据(优先票据)项下的付款金额(包括截至2022年8月的利息)有关。
弘升有限公司为弘阳集团的全资附属公司,而弘阳集团则为优先票据的担保人。弘阳集团在公告中表示,一直与其债权人进行讨论,以寻求境外债务的全面解决方案。对于与若干债权人未能就全面解决方案的商业条款达成共识,导致呈请人采取单方面行动,弘阳集团表示遗憾,但对债权人的不满表示理解。
弘阳集团通过全资附属公司弘阳地产集团(控股)有限公司持有弘阳地产24亿股公司普通股,占公司已发行股份总数71.88%,为公司控股股东。弘阳集团有限公司的唯一股东为弘阳国际有限公司,弘阳国际由曾焕沙拥有。
2023年6月,弘阳集团曾对该笔美元债进行重组,计划把现有票据置换为新的美元优先票据,本金总额相当于票据未偿还本金2.75亿美元,以及从2022年8月27日至但不包括重组生效日的应计利息,年利率为5%。新票据将在重组生效日期后的四年内到期,并将按5%的年利率每半年现金付息一次。
弘阳集团1996年创立于江苏南京,业务涵盖商业运营、地产开发、物业服务等,致力于成为受人尊敬的美好生活创造者。集团旗下弘阳地产(01996.HK)和弘阳服务(01971.HK)在香港主板上市。
弘阳地产在2020开始全国化布局,除重仓江苏大本营外,在全国60个城市开发超100个楼盘,累计开发面积超2000万平方米。
但自2021年下半年以来,房地产市场迎来了重大挑战,销售疲弱、融资困难、信心低迷,房企现金流压力持续加大,弘阳地产也开始走上变卖资产回流现金的道路。
2022年8月,弘阳地产曾以8.57亿元出售广州招赢地产34%股权及销售贷款,由招商局置地及南国置业接盘;进入2023年8月,又以2.95亿元出售增城项目“珠实弘阳时光荟”予珠实地产。出售所得资金,主要用于加强现金流,促进保交付、保经营。
据统计,弘阳集团未偿还的美元债仅有一笔,即2022年到期的2.75亿美元;弘阳地产未偿还的美元债有5笔,规模合计14.65亿美元,其中有两笔分别将于2024年5月21日和2025年1月13日到期。
弘阳美元债首次违约发生于2022年7月。目前,弘阳集团和弘阳地产存续的6笔美元债,合计规模17.4亿美元,均处于违约状态。
2022年违约以后,弘阳集团就有意将美元债进行重组,但直至如今并有实质性进展,这也是大多数出险房企面临的困局。
最新业绩数据显示,2023年弘阳地产全年累计合约销售额为218.29亿元,同比下降37.99%。
资产负债方面,截至2023年半年报,弘阳地产总资产为937.88亿元,总负债738.27亿元,净资产199.61亿元,资产负债率为78.7%。负债中,流动负债有634.54亿元,其中一年内到期的短期债务有166.33亿元。
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