2023年已通过PIPE及可转换债券签署完成总额约8.7亿美元的融资承诺协议。
本文为IPO早知道原创
作者｜Stone Jin
据IPO早知道消息，中国证监会国际合作司于2024年2月8日披露了关于Lotus Technology Inc.（路特斯科技公司，以下简称“路特斯科技”）境外发行上市备案通知书。
这意味着，路特斯科技最快将于2024年第一季度通过与境外特殊目的并购公司L Catterton Asia Acquisition Corp合并登陆纳斯达克；今年稍早前时候，路特斯科技已完成了最新一版招股文件的更新。根据备案通知书，路特斯科技将发行不超过181,315,064股普通股。
早在2023年1月31日，路特斯科技就已宣布同L Catterton旗下特殊目的收购公司 L Catterton Asia Acquisition Corp ("LCAA") （纳斯达克股票代码：LCAA）达成最终并购协议。
根据并购协议，路特斯科技与LCAA完成业务合并后（pro forma）企业价值预计约为54亿美元，这一估值已考虑到LCAA信托账户中至多约2.88亿美元现金（假设LCAA股东均放弃行使其赎回股份的权利）；同时，吉利控股、Etika和蔚来资本等所有路特斯科技现有股东预计会将各自持有的股权悉数转入合并后公司，并在交易结束后持有合并后公司约89.7%的已发行和流通股本（基于LCAA股东均放弃行使其赎回股份的权利等假设）。
并购协议规定的交易完成之后，公司将保留路特斯科技作为公司名称并以"LOT"为股票代码在纳斯达克挂牌上市，由路特斯科技首席执行官冯擎峰领导的现任管理团队将负责管理合并后公司。
值得注意的是，2023年11月，路特斯科技再粗宣布在按计划完成SPAC合并前夕，当年已通过公共股权私募投资（PIPE）及可转换债券签署完成总额约8.7亿美元的融资承诺协议，所有融资协议均依照55亿美元的投前估值签署。投资者在合并交易完成后将获得公开发行的股票（受适用证券法的转售限制），不考虑LCAA现有股东持股，路特斯科技流通股比例预计将增加至超过19%。
在完成足够的资金储备后，路特斯科技首款纯电超跑轿车EMEYA已于今年1月正式上市。
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