$金百泽(SZ301041)$
sz301041
英伟达+光模块+印制电路板+5G
1、2023年公司表示存在相关在研项目基于英伟达的Jetson AGX Xavier平台评估板的定制载板开发。公司旗下品牌造物工场专注集成电子产品设计与创新服务，其研发的产品方案有使用英伟达的产品，并得到相关技术支持。
2、公司研发了400G光模块PCB关键工艺技术，实现高速信号传输。公司400G光模块的部分技术可作为公共技术应用到800G光模块。
3、公司主营印制电路板、电子制造和电子设计，产品和服务应用于信创相关的IT基础硬件领域。
4、在5G基建领域，公司与多家5G通信核心供应商展开深入合作，开发了5G天线模块等多款PCBA产品并完成交付。
东方精工
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4.96
9.98%
09:31:57
间接合作英伟达+舷外机设备+包装设备
1、公司持股19.84%嘉腾机器人，2024年1月9日盘中嘉腾机器人表示，英伟达在CES上展示嘉腾提供的AI大模型在AMR上的应用案例。
2、子公司百胜动力已成为国产品牌舷外机设备行业的头部企业，多年市场占有率位居全国第一，并远销欧洲、非洲、大洋洲等上百个国家和地区。
3、公司是国内智能包装设备龙头，瓦楞纸包装装备业务在全球行业市场的整体市占率约10%左右，在国内同类型企业中排名第一。
4、全资子公司普莱德从事新能源汽车动力电池Pack系统的设计、研产销，致力于为新能源汽车生产厂商提供动力电池整体解决方案，是国内第三方动力电池Pack供应商。
奥拓电子
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6.03
10.04%
09:37:15
英伟达合作+XR拍摄+机器人
1、公司为英伟达提供XR虚拟拍摄解决方案及相关产品和服务。
2、控股子公司创想数维可提供虚拟数字人、裸眼3D视频制作等服务。打造了英国Outernet London、美国微软总部XR Studio等众多的知名虚拟影棚项目。
3、2023年公司正式开拓LED影院屏新蓝海市场，与中影集团共同开发了全国产、高新技术格式的LED电影屏，与中影巴可（北京）电子签订了“中影CINITYLED电影屏批量订货协议”。
4、公司专注服务器储存产品的供应商,其高密度存储服务器已经支持鲲鹏处理器方案。公司推出了智慧银行、智能播控、数字运营画像、掌上营销管理系统、物联网绿色金融解决方案等。
博杰股份
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27.91
10.01%
09:40:30
英伟达合作+MR+切入数控机床+机器视觉
1、公司产品在GPU领域的检测主要是板级检测，与英伟达有合作订单，金额不大，主要是给英伟达做板卡检测，测试板上的制程问题。
2、在AR\VR 市场，公司可整合光学自动化检测与射频、声学等检测设备输出一站式整线解决方案，苹果是公司第一大客户。
3、2024年1月18日公告，公司拟联合格杰投资收购哈挺中国，切入数控机床赛道。哈挺中国是先进材料数控切削机床整体解决方案供应商，以行业领先的数控机床产品为核心，在车铣磨三大市场已形成完善的产品矩阵。
4、华为是公司客户；公司参股投资了尔智机器人，参股公司主营业务为智能机器人的研发和销售等。
5、子公司奥德维聚焦电子元器件领域，以视觉检测技术为基础，研产销高端智能设备。子公司博韬开发的AOI玻璃光学检测设备。公司持有鼎泰芯源股权，后者主要从事半导体晶圆、器件及相关产品的设计等业务。
铭普光磁
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21.78
10.00%
09:52:57
英伟达+光模块+光磁通信元器+光子计算
1、英伟达光模块的核心供应商是Finisar，公司马来西亚工厂即可竣工，为Finisar生产指定设备和器件。
2、2024年2月20日公司接受调研时表示，公司400G光模块已经批量出货，800G光模块在研发当中。针对1.6T光模块，公司目前开始了可行性论证，但1.6T的研究开发尚属于早期阶段。
3、2024年1月24日盘后互动，湖北安一辰与深圳东飞凌均与英伟达有GPU相关合作。
4、公司拥有磁性元器件、光通信部件等产品，与华为等合作。公司光磁通信元器件广泛应用于接入网等。
5、公司对光子算数（南京）科技进行股权投资，后者主要经营范围包括人工智能硬件销售，人工智能基础软件、应用软件以及算法软件开发，为全球第一家提供光子计算商用产品的公司。
$中富通(SZ300560)$
sz300560
16.20
20.00%
10:58:33
英伟达合作+算力+AI智能视觉检
1、公司控股子公司英博达专业从事边缘计算、智能化终端的研发设计以及AI智能视觉检测技术方案服务商，英伟达是英博达的上游合作方之一。
2、2023年12月4日盘后公告，公司收到浙江农村商业银行关于2023年度GPU算力服务租赁项目中标书，本次中标算力资源20台(H800为16P每台，A800约5P算力每台)，让公司成功介入到垂直领域的算力服务租赁业务。2024年2月20日互动，公司中标的算力合同已完成交付并验收通过，现已投入使用。
3、公司是巨量星图服务商管理授予全国区域的KOL采买合作机构和综合代理商。公司持续深耕字节跳动国内市场，规划拓展海外TikTok市场，截止2023年9月末，数字营销业务同比增长500.54%。
4、公司主要业务包括通信服务业务、信息化软件服务业务、渠道销售业务。
安联锐视
sz301042
34.60
20.01%
13:50:51
英伟达相关+华为合作+机器视觉+安防视频监控
1、公司的产品开发有使用英伟达服务器智能训练，产品端以嵌入式芯片平台内置NPU赋能各类AI场景。
2、公司是华为机器视觉业务的JDM合作伙伴，为华为智慧视觉联合研发制造基地。
3、公司自主研发了监控行业的人工智能AI技术应用。公司主要产品为前端摄像机和后端硬盘录像机，主要用于家庭、社区、企业、商铺、车辆等消费类领域。
4、公司经营以ODM模式为主，以北美、欧洲、亚洲市场为主。公司的网络高清摄像机产品线包含了 WDR全彩、警戒全彩、Eco-Al、Value-Al和黑光全彩系列。
和林微纳
sh688661
英伟达供应商+芯片测试探针+AR/VR应用
1、公司是英伟达AI芯片测试探针核心供应商，2021年占英伟达比例约10%，其探针供应中算力芯片占比高于显卡，将直接受益AI产业发展。半导体芯片测试探针（后道）主要营收来自海外客户公司。
2、公司与歌尔微合作生产精微制造产品。公司半导体测试探针业务将导入1-2家国际龙头和国内4-6家有绝对体量的客户，年末产能将达到500kk/月。
3、公司MEMS精微零部件系列产品广泛应用于TWS耳机、智能手机、智能音箱及AR/VR设备等高科技终端产品，主要下游客户有苹果、三星、华为等品牌商。主要包括精微屏蔽罩、精微连接器及零部件以及精密结构件。
4、公司是苹果产业链供应商之一，通过歌尔股份为其提供MEMS屏蔽罩、结构件、连接器等零部件。
$安诺其(SZ300067)$
sz300067
4.36
13.25%
拟收购算力公司+英伟达相关+数码印花
1、2024年2月6日晚公告，公司拟以现金支付方式收购转让方持有的上海亘聪100%股权。上海亘聪专注于算力加速服务和算力管理的高科技企业，其团队来自于英伟达，公司是NVIDIA初创加速计划会员企业。
2、上海亘聪旗下两大品牌，“智星云”是国内知名的GPU算力云平台，提供弹性GPU云加速服务，服务于人工智能、创意渲染、云游戏等行业；“意间AI”绘画小程序是一款拥有2000万用户的AI社交APP，且可为企业客户提供全价值链AIGC企业解决方案。
3、公司一直致力于中高端差异化染料的研发、生产和销售，产品在超细纤维用分散染料等细分市场占据领先地位。
预计英伟达概念后续表现力还可以，连板主要看金百泽和博杰股份
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