$长春高新(SZ000661)$ $长春高新(SZ000661)$ 欢迎大家来讨论一下2024年长春高新核心子公司金赛药业的净利润预测估值与操作策略，我先抛出我的看法及净利润预测：
预估2024年度长春高新的核心子公司金赛药业的净利润同比下滑30%的概率有七成，2024年金赛药业的净利润与2023年相近约43亿元的可能性有三成！
预测业绩的因子有：2024年金赛药业的生长激素类三个产品（粉针、短水、长效水针）将首次全部降价，其中粉针和短水分别于2022年和2023年参与了集采，且据官方消息，已经集采的地区和未集采的地区价格差已经被找平！2023年的水针集采降价的负面影响将在2024年执行的第一年全面体现，2024年一季度或二季度金赛药业将不得不宣布长效水针与短期水针按照水针集采的降幅同步降价！
金赛药业的长效水针主动降价的逻辑有：狙击新进入者，提升长效水针与集采后的短水针的性价比，在长效水针市场独占期的最后两年里迅速扩大长效水针的市场份额，关键是急需长效水针降价后的增量市场带来的增量净利润弥补短水针因集采降价后的大幅利润下滑！…
与2024年业绩预测下滑30%对应的大概率事件将是市值以当前市值约500亿元为基准，大概率下滑30%，市值可能缩水至350亿元附近，对应长春高新股价最低可能下探至87.50元！
同时我们又看好金赛药业在2025年2026年2027年…
将在2024年预估净利润30亿元左右的基础上持续进入恢复增长的趋势，且年复合增长速度不低于15%。…2027年末金赛药业长春高新保守估值可达1140亿元。…
注：由于以往长春高新的净利润几乎全由金赛药业贡献，其他子公司合计只贡献了营收没有贡献净利润，所以我们这里对长春高新估值就只采用金赛药业的业绩数据，其它子公司就权当安全边际了！ 概率估计 纯属拍脑袋无统计数据支撑，属于主观概率，难免受情绪和偏好影响！2024年业绩预测将被证伪还是证实请看2024年长春高新的一季报或中报能否提供相应的官方数据佐证哪个观点吧！
如果你认同前述长春高新金赛药业2024年度的业绩预测30亿元左右！估值350亿元左右…后面你会如何操作？如果你有不同看法请畅所欲言吧！你的业绩预测及估值请说明预测的逻辑或者是原因！限于篇幅，摘录自15000字2024年2月29日原创长文《长春高新金赛药业2024年度业绩预测估值与操作策略》！
本文作者可以追加内容哦 !
