#什么信号？半导体产业链疯狂上涨#
2月26日到29日，2024年世界移动通信大会（MWC2024）在西班牙巴塞罗那举行，多家手机厂商展示了主打AI功能的新款手机，成为了本届大会的焦点之一。从ChatGPT的横空出世到Sora的惊艳亮相，AI浪潮的持续翻涌，似乎也为低迷已久的智能终端市场带来了增长新动力。生成式AI，是开启智能手机新一轮周期的钥匙吗？
智能手机，2024或是恢复增长的一年
由于全球经济大环境影响下消费力下降，产品同质化下缺少爆点以及耐用性提升下消费者换机周期延长等原因，全球智能手机市场经历了整整两年的“萎靡不振”。市场研究机构IDC数据显示，2022年、2023年全球智能手机市场出货量规模分别同比下滑11%和3%，2023年全球智能手机出货量更是创十年来新低。不过，随着新一轮换机周期开始，叠加各大消费电子巨头密集发布新机等因素的催化，2023年下半年全球智能手机市场已经呈现复苏迹象，同时IDC表示，2024年智能手机将是市场恢复增长的一年。
智能手机，寻找新的增长点
在市场的自我修正之外，全球手机厂商也希望借着生成式AI的东风，积极布局新一轮增长周期。近期苹果放弃造车全力转攻生成式AI的消息，以及OPPO、三星、小米、荣耀等各大手机厂商对于AI手机的押注，似乎意味着手机行业的AI时代正在加速到来。根据Counterpoint预测，2024年将是生成式AI智能手机的关键一年，出货量将超过1亿部；2027年全球生成式AI智能手机出货量/市场份额将分别达5.22亿部/40%。AI手机，或有望开启智能手机市场的新纪元，对新一轮换机周期形成催化。
AI手机，从AI功能到AI生态构建
随着多家手机厂商将AI大模型引入手机，对于什么是AI手机的讨论也愈演愈烈。是否搭载AI大模型的手机、提供生成式AI能力就可以被称之为AI手机？事实上，对于智能手机而言，搭载AI功能并不是新事物，语音助手、自动翻译等功能均是其AI技术的体现。目前市面上一些搭载了AI大模型的手机，其提供的AI聊天机器人、影像画面处理、通话实时翻译等功能，似乎并未给消费者带来AI手机显著区别于传统智能手机的感知。因此，把AI手机简单理解为搭载AI功能或AI大模型的手机，似乎并不准确。
OPPO与IDC联合发布的《AI手机白皮书》给出了新一代AI手机的四大特征：更高效地利用计算资源、敏锐地感知真实世界，拥有强大的自学习能力和充沛的创作能力。可见，从智能手机到AI手机，并非简单的堆砌AI功能，而是一场从底层硬件到系统OS到交互体验的全面AI化革新。这个过程并非一日之功，AI手机对智能手机能否产生颠覆性改变，还需要在产品的加速迭代和演进过程中不断进行验证。
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风险提示：以上内容不代表对市场和行业走势的预判，也不构成投资动作和投资建议，且可根据市场情况变化而调整。基金有风险，投资需谨慎，建议持有人根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。
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