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万众瞩目的英伟达顶级盛会GTC 2024即将来袭,而本次大会英伟达将会推出Blackwell架构的B100 GPU。

这也就意味着,浸没式的液冷技术将会是未来指标,也将会带动整片散热市场迎来全面的革新。

为什么超哥会这样说呢?

B100系列的产品,其相较于目前的H系列,在整体效能上都进行了大幅提升;同时,除了HBM内存容量和AI效能的大幅提升以外,B100所搭载的散热技术也进行了一番升级,从原先的风冷也转为了液冷。

其次,英伟达也将从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将会由风冷转为液冷。


划时代的技术革新

在消息面上,中国电信已在上海规划建设可支持万亿参数大模型训练的智算中心集群,其中,单池新建国产算力达10000卡,是首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷集群。

据IDC预测,预计2027年,中国液冷服务器市场规模将达89亿美元,同时,冷板式液冷已经成为液冷数据中心的主流,在中国液冷服务器市场中的占比达90%。

其次,英伟达B100的液冷项目也由代工厂英业达所供应。

今年AI服务器市场仍然以英伟达产品为主流,旗下B100产品也将于第四季启动量产;就服务器方面,英业达预估,自今年至未来二、三年内,都将有望每年保持双位数百分比的增长。

预计在2024年,AI服务器需求将会拉动散热需求,液冷产品的渗透率持续提升,散热产品升级有望加速;

2024年由于AI伺服器需求增长带动散热需求提升,散热产品的升级也有望加速,水冷散热的未来预期也较好。

因此,液冷散热产品将会在2024年下半年起小量出货,2025年有望呈现爆发性成长,其渗透率大约保持在20%-30%的水平。

那么随着液冷技术的突破以及整个AI服务器市场也将快速发展,同时也将带动算力需求的提升,液冷也将成为智能数据中心的唯一解决方案;

以下这几家优质具备液冷技术的上市企业,未来有望迎来黄金十年发展的机遇:

1、紫光股份:公司旗下紫光晓通与NVIDIA签署代理协议,发布了H3C UniServer R4900LC G5液冷服务器及以其为核心的液冷系统

2、光迅科技:公司是浸没液冷智算产业发展联盟会员单位,目前已有相关产品发布,可以提供全套的液冷光模块产品,华为也是公司重点客户

3、高澜股份:公司服务器液冷业务拥有三种解决方案:冷板式液冷、浸没式液冷和集装箱式液冷

4、双良节能:公司CDM液冷换热模块涉及全浸没式液冷服务器换热模块与尾端冷却塔设备,净利润同比增长68.98%

5、科华数据:公司自主研发的液冷技术已运用在公司数据中心及储能产品、解决重,净利润同比增长54.39%

三月想再搞一只,其中,青衫尤为看好这一家企业,后市有望从7元到21元:

、公司在数据中心能源领域是华为生态合作伙伴之一,其液冷技术主要用于数据中心,并推出相关产品且积极开发创新液冷空调;

、市值小,5大机构及游资买入近8000万,吸筹资金已达67%;

、从技术面来看,涨停多方炮走出反转趋势,目前处于空中加油走势,后市有望从7元到21元走出三倍空间!


不打扰主力拉升,具体就不在这讲了!

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