3月1日晚美股戴尔电脑涨幅31.26%,市值886.6亿美元。原因是在人工智能的需求下,戴尔利用广泛的产品组合,处于独特的地位,可以帮助客户构建满足性能、成本和安全要求的生成式AI解决方案。戴尔第四财季人工智能优化服务器的出货量为8亿美元,积压订单额为29亿美元。由此看到,全球人工智能对服务器的需求处于爆发期。AIPC出货量将爆发式增长 根据IDC的定义,AI PC是具有特定系统级芯片(SoC)功能的PC,能够在本地运行生成式人工智能任务。IDC预测,AI PC的出货量预计将在2024年达到近5000万台。而到2027年,这一数字将攀升至1.67亿台以上,将占全球PC出货量的近60%。任何人工智能大脑都是建立在脑算力服务器这个核心上,人工智能爆发就是算力服务器爆发,算力的发展对于我国来说,是一个必选项,绕不过去,也是中美科技竞争的制高点。 由于美国对AI芯片的封锁,我们更多的只能寄希望于华为芯片和国产服务器,所以要放弃浪潮信息(采用芯片是英伟达)属于华为战略竞争对手阵营。国产服务器分华为和中科系列,中科系列服务器中科曙光是领头羊,为何不看好中科系列,首先中科系列服务器芯片主要来自海光信息,比起华为系列采用华为海思差距一个梯队。还有现在竞争行业几乎没有一个是国有企业能够脱颖而出,看看华为、大疆、比亚迪、福耀、京东、腾讯、现在拼多多等等哪个不是民营企业,当年率先深度和华为合作汽车商是赛力斯(小康)和北汽蓝谷,属于中国第一批2个企业。重庆民营企业赛力斯跟华为合作能放下身段、精益求精,新品叠出,短暂3年股票涨幅10倍多,市值上千亿。反观北汽掌握优势资源,皇城根下爷们高高在上,,销售几乎无人问津,差距十万八千里,股票价格一直在下跌,跌破增发价。这就是国企和民企差距。实事求是国企福利院真的好,基本不会压力山大,做多做好做少做坏几乎都是一样待遇,待遇封顶,论资排辈,看文凭看资格比职称凭关系,华为年薪千万有上万人,其成功背后就是血淋淋加班加点搏命,所以在竞争行业建议放弃选择国资系列。 国内与华为合作服务器硬件最紧密的就是高新发展收购华鲲振宇和软通动力收购清华同方计算机,市场占有率第一名第二名,芯片是华为海思。高新发展短板是单纯组装厂,而软通动力本来就是华为最大软件外包服务商,每年华为订单近百亿规模,是最高等级钻石级别排名第一合作伙伴铁杆盟友,尤其在收购同方电脑问询函答复明确是华为战略协同,北京市政府信创布局,软通动力在AI服务器上必然得到华为最大力度的支持,快速推出适合华为芯片的算力服务器,以实现国产替代和满足国内算力市场的强劲需求(取代美资控股联想、取代英伟达算力服务器)。对于软通后几年的营收估算应该做重新调整,增幅应该会大幅度上升。加上鸿蒙系统今年彻底替代安卓的计划,对于市值至少过千亿才适配软通的基本地位。随着软硬件一体化同时发力,不排除以后万亿市值(看看微软最大外包商埃森哲市值高达一万六千亿人民币)。让我们坚定抱紧时代主线,享受科技红利,实现祖国伟大复兴。
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