绝味食品(603517)估值分析：6家机构认为“低估”——发展回归正轨，盈利能力和门店数量稳步齐升

【U财经】3月4日数据显示：6家机构认为绝味食品(603517)“低估”，在【U财经】--U股票--机构--低估榜中排名第5。

认为“低估”的机构：6家

华福证券  估值：46元

预计公司2023-2025年归母净利润将达到6.08/9.66/12.47亿元，三年同比增长161%/59%/29%，考虑公司是休闲卤味龙头，门店扩张仍有空间，主业增长确定性高，同时享受龙头溢价，给予公司2024年30倍PE，对应目标价46元/股，首次覆盖给予公司“买入”评级。

安信证券  估值：42元

根据水禽行情网数据，鸭副价格持续下降，预计四季度公司毛利率将进一步提高。随着消费逐步复苏，公司的“美食生态圈”预计持续恢复，贡献投资收益。维持买入-A评级，预计公司2023-2025年的每股收益为0.90/1.44/1.71元，目标价42元，相当于2024年29XPE。

西南证券  估值：39.20元

预计2023-2025年归母净利润分别为5.7亿元、8.9亿元、10.8亿元，EPS分别为0.91元、1.40元、1.71元，对应动态PE分别为35倍、23倍、19倍。绝味食品为规模最大、门店数量最多的卤制品公司，已建立完善的数字化体系、高效的供应链、成熟的加盟商管理制度，将充分受益于行业复苏，给予2024年28倍PE，对应目标价39.20元，维持“买入”评级。

$绝味食品(SH603517)$$煌上煌(SZ002695)$$来伊份(SH603777)$