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$赛力斯(SH601127)$   

早盘表现最强的还是AI手机龙头福蓉科技4连板,道明光学涨停,思泉新材涨超10%,诚迈科技、亿道信息个股涨幅居前。消费电子基本面逐渐改善,AI大模型持续升级,AI给消费电子赋能,有望带来新的换机需求,看好AI驱动。

算力这边,高新早上封板,森远股份、荣科科技继续高溢价,肉很足。老人气股鸿博股份、中贝通信还是继续观察。

算力芯片方向也可以看下轮动,人气股香农芯创+文一科技,也是这几天提到的,今天走的还行,继续观察。

液冷服务器等今天回调,下午风向标还是看浪潮信息,弹性可以看精研科技。

CPO就不多说了,真的是天天说,不过也快到考虑保护利润的时候了。交换机今天整体表现不如预期,先回避下。

AI人工智能已经提升到了国家层面上来布局了,已经不是简单的炒作了,那些个大机构其实都是收到了消息,如果没有外界因素影响,AI还将继续演奏继续演。

另外在临近午盘,江淮和华为和做的消息发酵。江淮汽车直接涨停,带动了安凯客车冲板,同时趋势比较好的还有江铃汽车。中军则看赛力斯,趋势同样良好,不过位置不低了,不要无脑追就行。

全内持仓:道明光学和光弘科技。

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