行业新闻

戴尔最新财报显示，2024财年第四季度公司净营收达到223.2亿美元，尽管同比下降11%，但超出分析师预期的221.4亿美元。调整后每股收益为2.20美元，也高于市场预期的1.72美元。此外，2024财年净营收为884.3亿美元，同比下降了14%。从具体业务来看，基础设施解决方案集团（ISG）第四季度净营收为93.3亿美元，尽管同比下降6%，但环比增长10%，好于市场预期。其中，服务器和网络收入为48.6亿美元，环比增长主要由AI优化的服务器驱动；存储收入为44.8亿美元，环比增长16%。戴尔强劲的业绩有望催化A股服务器板块。

 

英伟达对华"特供版"AI芯片H20的终端产品已可接受预订。单卡售价根据性能外推预期在 1.3-1.4万美金，目前国内Top2客户已下订单，乐观Q2出货。国内两家大厂已下H20订单，量级比较大。全年H20出货量可能会在大几十万片，之前的市场预期应该是30万片左右。H20是英伟达特供中国的阉割版AI芯片，H20的出货利好英伟达产业链。

 

3月2日，深圳市工业和信息化局、深圳市政务服务和数据管理局联合印发《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》（以下简称《行动计划》）。通过政策牵引、市场主导、社会共建方式，将深圳打造成原生应用软件类型广泛、各类场景替代使用彻底、开发人才和企业集聚、产业空间和资金供给充足、生态组织支撑有力的鸿蒙原生应用软件生态策源地、集聚区。

 

 《行动计划》提出到2024年底，深圳市在鸿蒙原生应用发展上的具体目标，包括：在2024年内实现深圳市鸿蒙原生应用数量占全国总量10%以上；深圳市主要垂域实现鸿蒙原生应用全覆盖；鸿蒙开发课程进入深圳市主要高校和培训机构，取得资质的鸿蒙开发者数量占全国总量15%以上；建成2家以上以鸿蒙原生应用软件开发、应用企业为主的专业产业园；拥有鸿蒙开发人才资质的软件企业超千家；推动鸿蒙生态创新中心稳健运营，提供鸿蒙原生应用展示推广、人才培养等公共服务；全球智慧物联网联盟正式落地运营，持续扩大鸿蒙原生应用国际影响力等。作为自主可控的重要环节，建议关注国产软件的突破。


行情解读：

上周TMT指数涨幅6.69%，中证半导大涨9.4%，均连续三周上涨，主要受板块超跌影响。


投资建议：

当前TMT行业利好频传。人工智能方面，海外巨头不断突破，国内产业链也不断获得政策的强支持。消费电子方面，国内产业链加速复苏，华为新品手机大受追捧，且具有加单预期。我们认为，在此前政策持续发力以及国家队入场下，市场流动性压力缓解，指数持续回升中市场风险偏好提升。随着赚钱效应的显现以及增量资金的介入，市场活跃性逐步提升，TMT为主的成长股将成为此阶段市场的主流。建议投资者积极关注。


相关基金

$红塔红土盛世普益混合发起式(OTCFUND|000743)$

$红塔红土瑞鑫纯债债券C(OTCFUND|015534)$

$红塔红土瑞鑫纯债债券A(OTCFUND|015533)$

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$红塔红土盛利混合A(OTCFUND|012216)$

风险提示:基金投资有风险，投资需谨慎。本材料不构成任何法律文件或投资建议或推荐。投资者在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件，在了解产品情况、自身的风险承受能力及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。@天天精华君 @天天话题君 #英伟达再创新高，对A股AI板块影响几何？#

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