中集车辆重大事项点评：H股或将回购退市，直接利好AH股股东、彰显公司信心
事件：11月28日，中集车辆H发布公告：董事会议决批准回购公司H股（除中集集团及一致行动人外），预计要约价为每股H股7.0港元，预计总代价为10.27亿港元。如若H股回购，公司拟于潜在H股回购完成后撤销H股于香港联交所的上市地位，A股将继续于深圳证券交易所上市
我们认为本次回购计划对于各方都是利好消息：首先，对于A股投资者而言，我们预计EPS有望直接厚增8%（公司股本共计20.2亿股，其中A股为14.5亿股，H股为5.6亿股，预计回购中集集团持股外的1.46亿股）；其次，对于H股投资者而言，将收获9%的最低涨幅， 并获得一次性投资收益；最后，对于公司而言，H股交易量较低、且流动性相对有限，如若H股退市能节省H股上市监管合规相关成本及费用。因此，我们认为本次计划回购对于多方均为利好，AH股股东将直接受益
总体而言，我们认为公司大额回购公司H股股份的计划彰显了对公司未来发展的坚定信心，同样展现了公司十足的魄力，也印证了公司当前的估值是被低估的。我们认为公司经营基本面强劲，未来美国业务有望成为公司较为稳定的利润来源，国内市场业务弹性大、有望逐步复苏，电动半挂车业务持续推进。我们维持“买入”评级，持续推荐！
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