3月14日,银行间主要利率债收益率全线上行。
短期债市波动加大。近期在数据真空期和流动性宽松预期影响,债市收益率显著下行。我们预计超长期国债将供给增加,长债收益率或存回调压力;虽然在资产荒背景下,机构配置动力依然较足,但是短期受供给和交易拥挤等因素影响,债市波动加大,调整仍是机会;长期来看权益资产配置的性价比提升。(来自:甬兴证券)
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3月14日,银行间主要利率债收益率全线上行。
短期债市波动加大。近期在数据真空期和流动性宽松预期影响,债市收益率显著下行。我们预计超长期国债将供给增加,长债收益率或存回调压力;虽然在资产荒背景下,机构配置动力依然较足,但是短期受供给和交易拥挤等因素影响,债市波动加大,调整仍是机会;长期来看权益资产配置的性价比提升。(来自:甬兴证券)
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