2023年8月2日，沈阳市中级人民法院裁定批准《华晨汽车集团控股有限公司等12家企业实质合并重整计划》（“重整计划”）。根据重整计划，沈阳汽车有限公司（“沈阳汽车”）作为重整投资人支付重整投资款，以取得华晨汽车集团控股有限公司（“华晨集团”）100%股权（“本次重整投资”）。2024年3月15日，华晨集团100%股权正式交割至沈阳汽车。在本次重整中，中金公司担任重整投资人沈阳汽车的独家财务顾问。
在本次重整中，沈阳汽车以支付不超过164亿元重整投资款的方式取得华晨集团100%股权，整体承接华晨集团及下属业务资产，主要包括港股上市公司华晨中国（1114.HK）29.99%股权、A股上市公司金杯汽车（600609.SH）及申华控股（600653.SH）控制权，以及其他非上市资产。其中，华晨中国间接持有知名合资汽车制造商华晨宝马汽车有限公司25%股权。
本次重整投资是迄今我国汽车行业最大规模重整投资，也是2023年度我国最大规模重整投资。本次重整妥善化解华晨集团债务风险，有力保障辽宁汽车制造产业链、稳定关键外资，助力新时代东北全面振兴战略的实施。
在本项目中，中金公司作为重整投资人独家财务顾问，凭借在债务重组、收购兼并等领域的深厚积累和实践经验，为本次重整投资全程保驾护航。本项目是中金公司坚决贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，通过市场化、法治化方式妥善化解风险的重要实践，为助力制造业重点产业链高质量发展、实施新时代东北全面振兴战略贡献中金力量。
华晨集团成立于2002年9月，原系辽宁省国资委下属企业。长期以来，华晨集团是我国自主汽车产业的重要厂商之一，是集整车、发动机、汽车零部件的研发、设计、制造，以及汽车物流经销为一体的大型汽车产业集团，成功打造了华晨宝马、中华、金杯等知名合资及自主汽车品牌。
沈阳汽车为本次重整的重整投资人，成立于2023年2月，系沈阳市新设汽车产业国资持股平台，本次重整后直接持有华晨集团100%股权。
(中金公司)
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