大行评级|大华继显:下调建滔积层板目标价至6.1港元 下调今明两年盈测
格隆汇3月19日|大华继显发表报告指出,建滔积层板去年下半年纯利较上半年增长15%至4.85亿港元,略高于盈警指引。公司的覆铜板(CCL)销量于去年下半年有所恢复,但产品均价持续下跌,继续影响毛利率,最终毛利率较上半年持平。该行预期,建滔积层板今年将逐步复苏,而政府在电子产品/设备更换方面的任何稳健政策,都可能为该行的预测带来上行空间。该行维持对建滔积层板“持有”评级,目标价由7.4港元下调至6.1港元,对公司今明两年的盈利预测各下调24.1%及18.9%,至18亿与28亿港元,料2026年达31亿港元。
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