近期政府工作报告提到了大力发展新质生产力，备受投资者的关注。因此目前市场也对人工智能，人型机器人、数字经济、低空经济等行业关注度较高，随着海外AI产业链的加速发展，AI相关资产表现良好。同时，随着美联储降息预期的增加以及全球经济逐步走出低谷，经济回暖带动了PMI回升，商品价格也逐步上行，资源股也逐步走出趋势。目前来看，经过2-3年的调整期，市场估值水平也处于历史相对较底部，在此低位下，市场可能仍会有波动。同时AI在应用、硬件等方面可能也会加速发展，存储hbm，先进封装，半导体产业链等产业趋势表现有望相对比较明确，卫星互联网、人形机器人有望进入从0-1的兑现阶段，。同时随着经济预期的逐步稳定，国内政策也有望持续支持，周期红利等资产仍有望有持续机会，行业自身长期成长性和业绩确定性或将受到更多关注。市场也经过接近2-3年的调整，目前位置上或也不需要进一步悲观。
未来看，我国高端制造有望逐步加速，AI+、卫星产业链的逐步拓展也是趋势，智能驾驶，人形机器人也有望处于逐步向好阶段，而AI+对制造业的影响也越来越大，新兴产业趋势也有望越来越明确。（注：观点具有时效性，仅供参考，不作为投资建议）
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