4月5日，据美国劳工统计局，美国3月季调后非农就业人口 30.3万人，为2023年5月以来最大增幅，预期20万人，前值27.5万人；美国3月失业率 3.8%，预期3.9%，前值3.90%。
在主要的工人群体中，三月份黑人的失业率（6.4%）上升了，而亚裔（2.5%）和拉美裔（4.5%）的失业率则下降了。成年男性（3.3%）、成年女性（3.6%）、青少年（12.6%）、白人（3.4%）的失业率几乎没有变化。
即时市场反应：
3月非农报告发布后，互换市场下调2024年美联储降息预期。互换市场将完全定价美联储降息的首次日期从7月推迟至9月。美国利率期货定价美联储2024年将降息两次。
美股股指期货反弹，标普500指数和纳斯达克100指数期货攀升至盘中高点。
欧洲斯托克600指数触及日低；新兴市场股票和货币指标下跌。
美国2年期/10年期国债收益率曲线倒挂幅度加深，报-31.7个基点。
美元指数DXY持续拉升近40点，现报104.56。
非美货币走低，欧元兑美元EUR/USD短线走低40点，现报1.0810；英镑兑美元GBP/USD短线走低50点，现报1.2591；美元兑日元USD/JPY短线走高近50点，现报151.65。
现货黄金短线下挫近12美元，现报2285.86美元/盎司。现货钯金回落至1000美元/盎司下方，日内跌超2%。美元指数DXY短线走高逾20点，现报104.41。
机构观点：
惠誉首席经济学家Brian Coulton表示，就业人数的另一个强劲增长表明，劳动力需求增长没有放缓。与此同时，也没有太多证据表明劳动力市场失衡有所改善：失业率下降，3个月薪资增速年率上升至4.4%，为去年9月以来的最快增速。这份文件中没有任何内容可以让美联储对抗通胀更有信心。
杰富瑞经济学家Thomas Simmons对非农就业数据的第一反应是：“哇！”他表示，这些数据让我们无话可说，让我们对看空美国经济的观点产生了质疑。市场将美联储首次降息的预期从7月推迟到9月的反应是合适的，但可能力度不够。就目前而言，很难证明美联储应该降息，可以说，关于再次加息的辩论应该比目前更加活跃。
Murphy & Sylvest财富管理公司高级财富顾问和市场策略师Paul Nolte表示，数字上一切看起来都不错。参与率上升，工作时间增加。失业率下降的原因是更多的人加入了劳动力大军。这一数据仍然表明劳动力市场强劲。我们一直认为，美联储根本不会降息，因为经济强劲，所以这仍然符合我们的框架，即良好的就业数据应该让美联储保持观望立场。
安联首席经济学家埃尔埃利安：3月非农报告是一份证实美国经济例外论的就业报告。
杰弗瑞外汇业务全球主管Brad Bechtel表示，非农数据肯定会推低降息预期。可以看到市场已经定价9月之后才降息。这应该会继续在广泛的基础上支撑美元的强势。不知道这是否会撼动利差交易人群和利差交易的说法，今年汇市一直盛行的是高收益与低收益的主题。至少在整个夏季，这将继续成为一种受欢迎的交易，但考虑到降息预期的转变，美元可能也会继续得到支撑。
人力资源机构Manpower Group北美公司总裁Becky Frankiewicz表示，我们的实时数据显示，美国就业市场此时的招聘比去年同期稍热，比上个月有所降温，比疫情前较好。考虑到我们目前面临的经济不确定性，劳动力市场体现出了非凡的韧性。
（持续更新中。。。）
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