一、全球储能每周市场要闻
1.海外市场要闻
- 波兰电网运营商关闭千兆瓦光伏发电
波兰电网运营商PSE已下令在一个月内第三次削减可再生能源产能，3月中下旬，波兰电网运营商PSE表示“鉴于国家电力系统的发电供过于求，以及恢复国家电力系统监管能力的要求，PSE将于2024年3月26日引入光伏发电的非市场削减”。该公司宣布，从上午11点到下午2点，三次1小时限电，容量分别为1,201 MW、1,877 MW和1,711 MW。
- DTE电力公司计划部署一个耗资4.6亿美元的电池储能系统
密歇根州公共服务委员会(MPSC)批准了DTE电力公司的一项投标，该公司计划部署一个电池储能系统取代密歇根州的一座燃煤发电厂。DTE电力公司位于韦恩县的Trenton Channel燃煤发电厂已经退役，密歇根州公共服务委员会(MPSC)已授权该公司拆除此座发电厂的两个烟囱，并在其原址部署一个220MW/800MWh锂离子电池储能系统。密歇根州公共服务委员会(MPSC)表示，这个储能项目将耗资4.6亿美元，将是该州实现其雄心勃勃储能部署目标的重要一步。
- 三菱电力子公司获得328MWh储能系统订单
三菱电力美洲公司最近剥离的电池业务子公司Prevalon表示，该公司已签订合同，为爱达荷电力公司提供328MWh、4小时储能时长的电池储能系统。该储能系统将用于储存风能和太阳能等的可再生能源电力，从而增强电网的弹性，帮助爱达荷州电力公司在需求高峰期间实现稳定的电力供应，系统将于2025年投入使用。
2.重要政策
4月2日，国家发改委、国家能源局联合发布《增量配电业务配电区域划分实施办法》，指出配电区域应按照行政区域或开发区、工业园区等总体规划确定的地理范围划分，具有清晰的边界，尽量保持配电区域的完整性及连续性，避免出现重复建设、交叉供电等情形，鼓励以满足可再生能源就近消纳为主要目标的增量配电业务。本周地方政策主要包括碳达峰战略下新型储能发展目标、新型储能项目管理办法等方面。
大东时代智库（TD）通过对政策梳理，认为未来将会有更多地方出台关于新型储能发展目标、产业发展规划的相关政策。此外，大东时代智库（TD）对全国各地电价政策进行长期跟踪，2024年以来，湖北、安徽、河南、青海等多地已调整分时电价政策。进入4月份，因季节性因素，多地已取消尖峰电价，仅山东、湖北、云南仍采用尖峰电价。
3.重要公司
- 中创新航储能板块营收增长131.9%
3月26日，中创新航发布2023年度财报。2023年公司营收270.06亿元，同比增长32.5%，其中储能电池系统及其他板块营收47.57亿元，同比增长131.9%，占公司总营收的比重自2022年的10.1%提升至2023年的17.6%；动力电池板块营收222.49亿元，同比增长21.4%，占公司总营收的比重为82.4%。
- 晶科科技储能项目并网205MWh
3月29日，晶科科技发布2023年度报告。2023年公司营收43.70亿元，同比增长36.72%，实现归属于母公司的净利润3.83亿元，同比增长77.05%。2023年，公司网侧储能项目并网200MWh，新获取备案3650MWh；用户侧储能项目并网5MWh，新获取备案项目30MWh。2024年，公司将搭建储能综合运营平台，并搭建虚拟电厂平台。
- 国家电投浙江公司与鹏辉能源建立战略合作关系
3月底，国家电投集团浙江电力有限公司与广州鹏辉能源科技股份有限公司正式建立战略合作关系，并签订协议。根据协议，未来双方将在电力储能领域开展全面合作，包括大型储能、工商业储能等领域。
二、中国储能招投标
1.不同类型储能招标项目规模
本周储能招标项目规模934.25MW/2397.2MWh，共有14个储能项目开标。其中，EPC招标项目9个，规模868MW/2236MWh，涉及磷酸铁锂电池、铅碳电池、钠离子电池以及压缩空气项目，1个压缩空气项目也是本周最大招标规模项目——河南信阳300MW先进压缩空气储能项目。系统招标项目5个，规模66.25MW/161.2MWh，单个项目容量在2MWh~80MWh之间。
2024年3月30日-4月5日储能招标项目不同类型分布(MWh)
2024年3月30日-4月5日储能项目招标信息汇总表
2.中国储能招标项目区域分布
本周招标项目分布在华中、华东、华南、华北和西南五大区域。从规模上看，华中地区本周5个招标项目合计容量1612MWh，占比最大，其中有一项规模为300MW/1200MWh的压缩空气储能项目，本周涉及储能时长2小时、4小时。华东地区本周招标项目4个，数量和规模均仅次于华中地区，规模合计301MW/602MWh，均为2小时储能项目。华南地区3个储能项目，规模达到104MW/106MWh，涉及1小时、2小时储能项目。此外，华北、西南地区各有1个项目。总体来看，本周储能招标项目涉及时长1小时、2小时、4小时，储能技术包括磷酸铁锂电池、钠离子电池、压缩空气储能等。
2024年3月30日-4月5日储能招标项目区域分布(MWh)
3.中国储能中标项目电芯使用比例
本周储能项目中标规模969.49MWh，分别是7个EPC项目、1个系统采购项目，涉及电芯厂商包括宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、比亚迪等。其中，宁德时代使用电芯占比82.5%。
据大东时代智库（TD）调研结果显示，中标项目中电芯均价为0.36元/Wh，环比增长2.9%。本周储能系统中标均价1.30元/Wh，环比下降8.5%；储能EPC中标加权平均价格1.78元/Wh，环比增长48.3%。
2024年3月30日-4月5日储能中标项目电芯厂商(MWh)
4.储能中标信息汇总表
5.储能招标项目汇总表
三、中国储能重大新闻评析以及建议关注点
河北唐山建成了我国首个电动重卡型虚拟电厂。截至4月2日，河北唐山电动重卡保有量首次突破10000辆，达到10170辆，约占全国总量的六分之一，居全国首位。已建成重卡充换电站332座、充电桩2618个，累计充电量超14亿千瓦时。依托于数量庞大的电动重卡，唐山聚合了11座重卡充换电站电池储能资源，超过10万辆次的电动重卡首次参与了电网峰谷调节，可调节的最大电量超过2万千瓦时，初步建成了电动重卡型虚拟电厂运营模式。
点评：虚拟电厂通过整合不同类型的分布式资源，包括储能设备、可调节负荷等，实现能源的高效管理和优化，正被日益重视。电动重卡首次参与全国电网的峰谷调节，显示其在电网调节中的巨大潜力。
一方面，通过将电动重卡的电池资源进行聚合，形成虚拟电厂，在电网负荷低谷时段充电，降低电网峰谷差，促进电力供需平衡和新能源消纳，减少弃风弃光率。
另一方面，电动重卡在电网负荷低谷时段充电，可大大降低其运营成本。电动重卡虚拟电厂的建成，将在全国起到示范效应，3月26日重庆经信委发布《重庆市虚拟电厂建设管理实施方案（征求意见稿）》，提出开展充换电设施、冻库、铁塔基站、用户侧储能（光伏）和楼宇空调等领域试点建设虚拟电厂，不同形式的虚拟电厂有望在全国逐步推广。但由于运行机制体制尚不健全，短时期虚拟电厂难以在电力现货市场发挥主流作用。
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