华泰证券出售美国控股子公司收益约8亿美金

华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）计划出售其通过境外全资子公司华泰国际投资控股有限公司（以下简称“华泰国际投资”）所持有的美国控股子公司AssetMark Financial Holdings, Inc.（以下简称“AssetMark”）的全部股权。以下是关于此次交易的一些关键信息：

1. 交易概述：华泰证券拟通过直接协议整体出售方式出售华泰国际投资持有的AssetMark全部50,873,799股普通股，约占AssetMark已发行普通股的68.4%5。

2. 交易价格：华泰国际投资持有的AssetMark普通股将以每股35.25美元（不计息）的合并对价售出125。

3. 交易收益：华泰证券预计将获得约17.93亿美元现金，并且从本次交易中实现的收益（合并报表税前口径）预计约为7.9573亿美元52。

4. 交易目的：华泰证券表示，出售所持AssetMark的全部股权有助于实现较高的投资回报，优化资产和资源配置，实现公司利益和股东利益最大化351。

5. 交易完成条件：交易完成后，AssetMark证券将从纽约证券交易所退市并取消注册。交易的最终完成尚须获得相关监管机构的批准及满足其他交割条件15。

6. AssetMark业务：AssetMark是美国领先的统包资产管理平台，主要服务独立投资顾问，为其提供投资策略及资产组合管理、客户关系管理、资产托管等一系列服务和先进便捷的技术平台235。

7. 华泰证券国际化战略：华泰证券在国际化方面有持续布局，包括在沪伦通机制下发行GDR，成为首家在上海、香港、伦敦三地上市的中国金融企业。华泰证券表示，公司将坚定不移地深耕跨境一体化联动，持续提升融入全球主流市场的广度与深度23。

8. 监管批准：本次交易已取得江苏省财政厅的批准，但交割尚需完成特定政府部门的同意、批准、通知或备案5。

9. 股权结构：华泰证券的股权结构显示，江苏省国信集团有限公司为最大股东，持股比例为15.14%，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持股2.96%4。

10. 公告日期：华泰证券关于此次出售的公告日期为2024年4月25日