01不同类型储能招标项目规模
除去一项电池单体采购项目外，本周储能招标项目规模1674.83MWh，EPC和系统项目共计11个储能项目招标。其中，EPC招标项目7个，规模538.6MW/1593.61MWh；系统招标项目4个，规模40.35MW/81.22MWh。涉及磷酸铁锂电池、全钒液流以及压缩空气等新型储能技术。本周一项储能电池单体框采，来自运达能源科技集团股份有限公司储能电池单体框采（1500V液冷储能系统项目），要求免费质保期自验收合格之日起60个月或0.5P@25℃2℃循环6000圈，（100%DOD,80%EOL)（两者以先到为准）。
2024年4月13日-4月19日储能招标项目不同类型分布(MWh)
注：不包含电池单体项目。
2024年4月13日-4月19日储能项目招标信息汇总表
02中国储能招标项目区域分布
本周储能招标项目规模1674.83MWh（不含运达股份一项框采招标项目），本周招标项目分布在西北、华北、华东和华南四大区域。从规模上看，西北地区本周1个招标项目兰州新区港弘储能技术有限公司250MW／1000MWh独立储能项目EPC总承包，采用电化学储能技术，涉及储能时长4小时，是本周单个容量最大的招标项目。华北地区本周3个招标项目，其中1个系统项目、2个EPC项目，招标总容量为230MW/480MWh。从项目数量来看，本周华东地区4个招标项目，连续第二周项目数量最多，均为EPC项目，规模共计78.6MW/153.6MWh。本周招标项目储能时长主要是2小时储能，其次含有2个4小时储能项目，储能技术包括磷酸铁锂电池、全钒液流等新型储能技术。
2024年4月13日-4月19日储能招标项目分布情况
03中国储能中标项目电芯使用比例
本周储能项目中标规模1287.2MWh，分别是8个EPC项目、1个系统采购项目。涉及电芯厂商包括宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能、远景能源、欣旺达等。其中，宁德时代使用电芯占比45.1%。据大东时代智库（TD）调研结果显示，本周电芯均价为0.348元/Wh，环比微降0.9%。
2024年4月13日-4月19日储能中标项目电芯使用比例(根据项目规模)
04储能中标信息汇总表
05储能招标项目汇总表
4月19-20日，亿纬锂能和国轩高科分别公布了2023年度报告。截至4月20日，储能电池企业已有宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、瑞浦兰钧、国轩高科、中创新航、欣旺达等公布2023年度财务报告。以上企业中，中创新航与瑞浦兰钧净利润同比均出现负增长，其中瑞浦兰钧净利润亏损14.72亿元。除去比亚迪以外（比亚迪未公布储能业务财务数据），以上企业在储能业务中的表现如下：
营收规模方面，宁德时代以599.01亿元的营收位居榜首，其次是亿纬锂能，储能业务营收163.4亿元。
增长率方面，除瑞浦兰钧出现-16.90%的负增长以外，其他企业均有不错的表现，欣旺达与中创新航增长率均超过100%，分别为144%、132.20%，国轩高科与亿纬锂能的增长率处于第二梯队，分别为97.61%、73.24%。
储能业务营收占比方面，瑞浦兰钧营收一半来自储能业务，2023年占比50.80%，其次是亿纬锂能，储能业务营收占比33.50%，较上一年度提高7.5个百分点。
毛利率方面，宁德时代的储能业务毛利率处于最高水平，为23.79%，亿纬锂能、国轩高科、欣旺达等毛利率在17%~20%之间，瑞浦兰钧的储能业务毛利率仅4.70%，但仍高于其动力电池毛利率水平（-3.10%）。
出货量方面，宁德时代以69GWh的出货量稳居榜首，亿纬锂能储能电池出货量26.29GWh，仅次于宁德时代和比亚迪，并接近比亚迪28.4GWh的出货量。
点评：主要储能电池企业业绩仍持续增长，尽管原材料价格下降导致电池价格下滑，以及激烈的市场竞争中企业开启价格战，但大部分电池企业储能业务仍实现了显著增长，且增速超过动力电池业务，如亿纬锂能储能业务营收增长率超过动力电池业务41个百分点。
电池企业储能业务毛利率整体表现仍优于动力电池业务，主要是由于储能电芯应用场景多、海外市场需求贡献占比大，以及企业在新应用场景的挖掘和持续产品创新。
随着全球能源需求的持续增长以及能源转型的加速推进，储能应用市场空间仍然广阔。建议企业持续挖掘储能应用场景，根据市场需求和技术趋势进行技术创新与产品优化，做到细分市场的领先位置。此外，电力系统对长时储能的需求增加，2023年超过100家企业参与长时储能的投资，建议加大布局。
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